枯水季节，加工宣纸草料的水碓没水。曹天柱安装从日本买回的柴油机做动力，试用漂白粉漂白草料。曹天奎派曹二贵唆使曹氏族人反对，理由是破坏了曹氏风水、龙脉，
曹氏族人一听群情激愤，要驱遂曹天柱。連管家曹瑞亭也劝他暂缓安装柴油机，曹天柱据理力争，说自己有权在自家的地盘上安装机器，况且不存在什么龙脉风水，仍自发动柴油机加工草料。曹天奎不得不公开跳出，派警察封锁机器，说：一，曹天柱是外姓人，对曹氏没感情，安装机器破坏龙脉就是证明。二，曹天柱用柴油机、漂白粉是破坏祖宗家法，破坏传统的宣纸工艺，他作为县长不能不管。
“二曹”争得难分难解时，曹承栋来了。他的伤腿已经治好，他缓缓走来，说曹天奎你这个县长当得真好，搞窝里斗是好手噢。安柴油机用漂白粉是我三十年前就想干的，要逮人先逮我好了。
曹承栋叫曹天柱发动柴油机，曹天奎只好带着警察灰溜溜地走了。
后来村上人见机械加工、漂白草料省工，也纷纷效仿，就遂渐接受了柴油机、漂白粉。
庄一鹤带着他刚刚设计雕成的龙凤鸳鸯砚去绩溪找徐三娘。
徐三娘墨庄遭土匪洗劫一空，徐三娘和外甥汪宏业幸而逃出，路遇庄一鹤，这个时候庄一鹤不便拿出龙凤鸳鸯砚表白爱情，三人来到宣城四宝堂暂时住下。
曹天柱让汪宏业隐姓改名到小岭宣纸棚做工，并嘱咐王三圩关照他，又叫汪宏业想法亲近他的女儿姣姣。汪宏业暗中喜欢上姣姣。一面努力做工，向王三圩学习纸棚工艺，还想恢复外婆的墨庄。
曹天奎催促法院院长尽快为儿子成亲，并定下结婚的日子。
怀玉忙着给女儿办嫁妆。
曹天柱无意与县法院院长攀亲，尤其对曹天奎做的大媒，他更感到不放心，表面是未反对，暗地里策划汪宏业抢婚。在王三圩、小春桃的帮助下，汪宏业抢走了姣姣。曹天奎派警察追赶，汪宏业险些逮着，一个黑衣人甩来几个石灰包，警察迷了眼，汪宏业才幸免被抓。
汪宏业带着姣姣跑回老家，开始他们怕姣姣逃跑，让宏业的堂姐陪伴姣姣。让她看汪宏业在烟棚烧松烟，让她看自己做墨;小春桃也来为娇娇唱花鼓戏，劝说安慰姣姣。
姣姣稍稍平静，不很吵闹，庄一鹤来访三娘。知道姣姣是抢婚来的，很不赞成曹天柱做法。后来听说是曹天奎勾结法院院长强行为姣姣订婚，认为这也是另一种形式的“抢婚”，这才有所谅解。
省里有文件下来，让宣城、徽州两行政公署报文房四宝等特产参选巴拿马国际博览会。管棚曹二贵不理解县长曹天奎为什么积极让曹天柱的宣纸参选。曹天奎当然有他的打算。曹天柱的宣纸得了奖对他有好处，他最终还是要把曹天柱当家的宣纸棚夺回来的。此外，为报徐氏抢婚之仇，他以多种借口阻挠汪宏业的墨参选。
时间紧迫，汪宏业只得背着他的地球墨水路旱路日夜兼程到南京，曹天柱、宛陵生陪他去求黄宾虹等名家相助，由于这些名家相助，更在于汪宏业的墨质量上乘，感动了国家实业部，让汪宏业的墨参选了。
曹天柱的宣纸、汪宏业的墨及皖南一些特产获得巴拿马博览会金奖。四宝堂隆重庆祝，广为宣传。两个戏台分别演花鼓戏、京戏吸引不同观众。
庄一鹤拿着龙凤鸳鸯砚去找徐三娘，徐三娘却正在为曹承栋设计的一套“小岭夕照”墨模打腊抛光。庄一鹤才知道三娘心里还是想着曹承栋，只得知趣地离开三娘家。
庄一鹤带着儿子庄开砚和曹天柱去游敬亭山，他有个设想要以李白的“相看两不厌，只有敬亭山”的诗意雕一方巨砚，也建议曹天柱把敬亭山、桃花潭等皖南山水镶嵌在宣纸纸帘里做一套特色宣纸。
汪宏业的墨因获得巴拿马金奖而名声大震，墨庄生意红火，在宣城开了分店。有人叫他打出自已的墨庄名号，汪宏业不忘他外婆的教诲和支持，仍坚持用外公徐姓墨庄名号。
诸葛豪已是年逾古稀之人了，又重病在身，知道来日不多，就强打精神安排后事：抓紧把他的宣笔手艺传给徒弟张林书;还想在有生之年做一套当年王羲之喜用的鼠毫笔传世，让徒弟张林书来学;还想做两支胎毛笔，一枝给张林书将来的孩子，一枝给失散的女儿的后代，他相信他的女儿还在人间，他不一定能见到了。
这时宛陵生来了。还抬了轿子强行请他去宣城城里看戏。诸葛豪喜欢京戏，在一个堂会上一枝梅唱《牡丹亭》，她在台上的一招一式，诸葛豪不由得想起妻子。他向宛陵生进一步了解一枝梅的身世，总觉得一枝梅就是他的女儿。
在宣城期间，诸葛豪和徒儿都住在宛陵生家里。
正是夏天，一天，一枝梅正在房里洗澡，徒弟张林书无意间闯了进去，吓得一枝梅连忙转身又喊又叫，诸葛豪得知情况后，立即叫来徒弟张林书，命他跪在地上，举起棍子又骂又打，别人拉就拉不开。张林书说，师傅，我有罪，我应该打，但不能把我打死，要是把我打死了，你多年想知道的消息就听不到了。诸葛豪说，什么消息，你快说。张林书说，我看见一枝梅的后背上有个蚕豆大的胎痣。诸葛豪一听，连忙放下鞭子，立马就去找宛陵生证实。宛陵生虽说对张林书的鲁莽感到很气，但听说诸葛有认女之意，也给予谅解，他向诸葛豪证实了黑痣之实。诸葛豪听罢非常高兴。立马找到一枝梅，一枝梅本来要骂诸葛豪教徒不严，听说自己就是诸葛豪的女儿，也感到意外的高兴。经过一番回忆和验证，父女关系属实，于是，大家高高兴兴，宛陵生还摆了一桌宴席，庆祝父女团员。
诸葛豪已重病在身，宴席上，他要把《清风明月图》传给女儿，叫她继承宣笔事业。一枝梅觉得自己不会做宣笔，又经营梅花笺为主的文房四宝，她把《清风明月图》转赠给张林书，拜托他把宣笔事业继承下去。张林书再三推让，最后只得接下那张图。他感动不已，发誓要把宣笔事业继承发展下去。
失散的女儿相认了，诸葛豪一生悬着的心落下了。不久，他平静地离开了人世。
此时曹天奎的靠山、那个司令下野了，他的县长也随之丢了官。
曹天柱还是善待落魄的曹天奎。翠兰倒没有什么失落感，她服侍公婆，闲时做做宣纸册页。曹天奎还不死心要偷那个宣纸秘籍，指使管棚曹二貴去偷那把钥匙。曹二贵假意请曹瑞亭喝酒，趁曹瑞亭酒醉终于用胶泥捏了那把鈅匙的泥模。夜晚，他去配鈅匙时，那把鈅匙的泥模却被黑衣人劫走。
花椒由丈夫春木正儿相陪回国省亲，徐三娘和女儿相逢有说不尽的亲情。花椒还记掛着她的初恋情人曹天柱和他的宣纸事业，正好徐三娘也想去小岭看曹承栋，当然春木正儿更想了解神奇的宣纸，于是他们一同来到小岭。徐三娘送了那套墨，曹承栋感动不已。
春木正儿对宣纸的一切都很新奇，曹天柱陪着他，向他讲解一道道工序，之后曹天柱因忙于其他事叫春木正儿一个人到处看看。临行前日本纸业株式会社叫他认真观摩学习。与春木正儿同船而来的日本间谍暗中做了手脚(趁春木正儿不注意时将一个微型照相机装进他的包里)，
曹天奎怀疑春木三郎与曹天柱在日本有故交，像个间谍，于是派人在他身上搜查，果然搜出物证(微型照相机)春木正儿辩白不了，遭到痛打。花椒相信丈夫不是使坏的人，扯开春木叫他逃跑。花椒又遭曹天奎手下人痛打欲死。逃到山上的春木正儿要回来救花椒，却被跟踪而来的日本间谍强行拖走。春木正儿以为花椒已打死痛哭不已。
