陈三川顺利通过国军考核
因为杨邑撂挑子，章旅长派出了刘团长到淮上支队进行教导。国军考核共军做战能力，陈三川代表共军接受国军的考核，他在考核过程中健步如飞在山中奔行，远远甩开两名国军长官，还破获有人故意放置在路上的捕兽器。
见陈三川完成的如此出色，刘团长本想让和陈三川同乡的李万方邀请陈三川加入国民党，没想到陈三川在擦枪时走火，不小心打到李万方，李万方当场坠桥身亡。
几个教官联名上书给章旅长要求严惩陈三川，章旅长准备趁这一次给淮上支队一点颜色看看。如果公审时淮上支队不愿意杀死陈三川，就是共产党不愿意继续合作，他也就有理由在共产党寻求帮助时按兵不动。
陈三川要被押解到杜家老楼接受国共两党联名审批，郑团长不忍心让陈三川白白送命，暗示陈三川可以逃跑，陈三川含泪与郑团长道别。
陈秋石回到了故乡，看到被焚烧后的满目疮痍，情绪悲痛跪在地上痛哭。陈秋石找到自己家唯一幸存的叔父，得知当年就是土匪董占山逼得他全家灭门。而董占山现在在山城里当了汉奸，陈秋石答应叔父自己一定会把董占山带到自己父亲的坟前把他剐了。叔父告诉陈秋石，他的老婆和儿子可能还活着。
陈秋石一个人在陈父墓前扫墓，赵子明来看他，陈秋石心情失落与赵子明产生争执，二人大打出手倒在地上休息，赵子明劝说陈秋石收拾心情面对日后的新生活，陈秋石的妻儿尚在人世，他决定找到失散的妻儿。
陈三川不愿意给部队抹黑，虽然很感谢郑团长，他还是独自前往了杜家老楼。在路上陈三川回想起李万方给他上课时的情景，李万方从望远镜里看到菊花与老万在一起，老万是炊事员负责给众人做饭，李教官趁机在陈三川面前嘲讽菊花想红杏出墙。
陈三川很生气，在下课后去找到老万，陈三川怀疑老万居心不良接近他的母亲菊花，老万被陈三川举枪遭受逼问，坦承爱上了菊花，不过菊花却没有接受他的情意。
陈三川母亲身亡
西华山，陈秋石在祁团长的陪同下绘制山中地形，祁团长对山中地形了如指掌劝说陈秋石无需再堪查，陈秋石精益求精只身一人进入深山中绘制地形，他的部下冯书良与祁团长发生冲突，祁团长觉得日军不像陈秋石说的那般勇猛，陈秋石一直在部队中宣扬日军勇猛擅战，祁团长认定陈秋石是长他人志气灭自家威风。
冯书良与祁团长争吵之时陈秋石返了回来，他弄清原因之后才意识到，即使是八路军和新四军之间也是存在摩擦的。
陈三川在赶往杜家老楼的路上遭遇了一小队日军，手无寸铁的他被带走。山路中，陈三川趁着日军士兵不防备转身逃走，日军队长领着手下人一路追赶，日军士兵开枪的声音惊动在附近行走的菊花，老万陪着菊花循声而至与日军士兵博斗，但很快他们就落于下风，并被刺中。最后老万牺牲自己拉响了手榴弹和日军同归于尽。
章旅长知道了郑秉杰特意放走陈三川，在会议中提出这样他们就有理由在秋后反扫荡中不与共军合作。韩司令因为陈三川不服从上级命令勃然大怒，将郑团长骂得狗血淋头，韩司令越骂越激动掏出手枪想击毙郑团长，赵子明一见情况不妙赶紧劝架，韩司令提醒郑团长如果找不到陈三川就主动顶罪，郑团长面无惧色愿意为陈三川顶罪。
就在此时，陈三川推着黄寒梅赶到杜家老楼，母亲菊花血肉模糊奄奄一息，陈三川情绪激动哀求郑团长救他的母亲，陈秋石闻讯而至没有认出血肉模糊的菊花，菊花在弥留之际认出了十余年未见面的丈夫陈秋石。她用尽最后一刻力量将陈三川与陈秋石的手握在一起，陈秋石莫明其妙还不知道陈三川的真实身份，父子二人近在咫尺却没有相认。
大家为了解救陈三川在一起开会，陈秋石认为不用担心开公审会。只要死死咬住他是擦枪走火误杀了李万方，再派个伶牙俐齿的人为陈三川辩护，公审会也不足以为惧。
国军公审陈三川
公审会正式召开，在国军方宣读公诉后，底下民情激愤，纷纷要求枪毙陈三川，为李万方报仇。旁听的八路军战士为陈三川鸣不平，双方陷入到僵持状态将公审大会推向白热化阶断。
袁春梅在危紧关头为陈三川辩护，陈三川只是在擦枪时走火，并非故意杀人。国军军法处处长称陈三川与李万方曾经发生过摩擦，而且陈三川是个神枪手，弹无虚发，怎么可能发生这样的错误。袁春梅一定要国军方拿出证据。刘处长要求陈三川对簿公堂，因为他认为陈三川畏罪潜逃不可能出现，然后陈三川却他们争吵时出现。
袁春梅历数他的战功，并让陈三川当场脱了衣服，让大家看他身上伤痕累累的疤痕。他不过是个十几岁的孩子，已经是个战斗英雄。而且淮上支队的首长让陈三川独自一个人前来杜家老楼，他在路上遭遇了日军小分队，他的母亲为了掩护他而牺牲，他依旧没有逃，赶到了杜家老楼来受审，这正是因为他没有罪。场上形势完全逆转，民众们甚至为陈三川鼓起掌来，把他抬出了法庭。
陈三川感谢袁春梅的救命之恩，在出庭后对着她下跪，向她保证自己再也不会犯同样的错误了，并且眼泪横流发誓做牛做马都要报答袁春梅。
陈秋石回想菊花逝世之前的奇异举动，当时菊花将陈秋石和陈三川的手放在一起似有所指，陈秋石开始怀疑陈三川就是他的儿子，他问赵子明觉得陈三川像不像他。赵子明让他不要太着急了，看到像他的孩子就觉得是自己的儿子。
陈秋石决定将陈三川留在身边严加看管，因为他如同一匹野马老是惹事生非，他警告陈三川以后不能再惹祸，陈三川表面上什么话也不说，实则心中已对他产生不满。
陈秋石给杨邑写了信，希望能召开一个联合会议，听说陈秋石是杨邑的得意门生，章旅长同意了此次会议的召开。陈秋石和杨邑在会议上对当前战情进行分析，两人的推测不谋而合，都认为日军此次的目标是二一二师。为了共同作战，陈秋石向杨邑借用电台。
杨邑向章旅长请示借电台遭拒，他便让章旅长自己去和陈秋石说。章旅长按压心中火气和陈秋石细谈，陈秋石的一番话逼得章旅长只得妥协借十台电台给淮上支队，但是对方要求，陈秋石归还电台的时候要做到毫发无损，还派一队电台人员跟随共军行军。
韩司令得知陈秋石成功借到十台电台，一脸惊讶视陈秋石为天人，章旅长对待共军一向刻薄不讲情面，他能借出十台电台简直令人不敢相信，韩司令猜测章旅长事后一定会悔恨交加。
