陈秋石大败日军
电台到手之后，陈秋石马上召开了作战会议，淮上支队的一团长对陈秋石有些微词。袁春梅也没听懂陈秋石的作战布置，陈秋石告诉她这就是自己要配送电台的原因。袁春梅向郑秉杰申请自己上前线。
日军长官松岗带兵直指西华山，陈秋石派出一团长沿路设伏，无论日军如何猛攻也不允许有丝毫行动。
松岗这次来势汹汹，陈秋石根据战场实时作战情况制定了作战计划，杨邑也在密切关注着战场的情况，而身为师长的章松坡反而显得不甚在意。一团被要求埋伏待命，但一团长不满陈秋石的命令，急于出兵攻击，陈秋石气急攻心，大骂一团长。
松岗见日军几乎是一路通畅无阻攻破共军的阵地，怀疑共军会等到日军深入内部主动进攻。陈秋石因太行山战役的卓越表现传遍日军上下，松岗意识到面对的共军领导拥有丰富的作战经验不能掉以轻心。
郑秉杰向陈秋石汇报日军兵分两路进了长岭，陈秋石马上明白松岗的真正目标是国民党的二一二师，只是不知道他们要如何通过长岭。陈秋石让郑秉杰紧跟松岗，及时汇报情况。二团团长汇报日军有上百辆军车往湘红甸方向赶去，车上有用油布包裹着的不明物体。陈秋石要求他们务必搞清楚车上装的是什么。
二团称日军火力太猛他们无法靠近，陈秋石立刻命令郑秉杰放弃追击，马上去围攻日军新出现的辎重部队，一定要搞清楚车上装的是三团与日军交锋，袁春梅孤身一人上日军的车查看情况，在翻身下车的时候被流弹击中，用电台送出消息。
先前埋伏好的一团长不愿作国民党的炮灰，撤回总部与陈秋石发生争执，二人当着士兵们的面发生激烈争吵，陈秋石气得把他的腿打伤以后关了禁闭。
陈三川跟着陈秋石一起上了战场。老乡们送牛给陈秋石，陈秋石便用了火牛阵，在牛的尾巴后绑了鞭炮和火油，把日军打得七零八落。此时国军也在日军背后协助攻击。
松岗带领余下的部队撤出西华山，一路上他想不明白陈秋石为何攻打日军，日军的目标是国民党，按道理来说共军求之不得理应坐山观虎头，结果陈秋石主动调兵将日军打得落花流水。
陈三川被贬为马夫
陈秋石重创日军联队，韩司令开会表扬陈秋石，陈秋石在会议上要求韩司令处置二个人，一个是消极怠战的一团长，一个只顾着上阵杀敌置大局不顾的陈三川，袁春梅不赞成陈秋石的处罚方式，一团长消极怠战受到处罚合情合理，陈三川身先士卒上阵杀敌理应得到奖励，韩司令也觉得袁春梅的观点有理有据，他决定暂时将陈三川贬为马夫。
杨邑前往共军基地探访陈秋石顺便要回电台，梁楚韵藏在一旁偷听杨陈二人谈话，因为一时大意，梁楚韵不慎在藏身之处摔倒惊动了陈秋石。梁楚韵抱着他不撒手，陈秋石没法，只得抱着梁楚韵把她送回了文工团宿舍。看见了这一幕的田少红和赵子明调侃他所有战士都在谈论英雄和美人。陈秋石要他们不要想太多，赵子明提醒他梁楚韵的行为算是当众表白，要他一定要好好理清梁楚韵和袁春梅的关系，陈秋石不以为然，没有放在心上。
田少红到河边洗衣服时，遇到偷偷披着陈秋石衣服的梁楚韵，田少红告诉梁楚韵陈秋石是有老婆孩子的 ，而且袁春梅也是她不可逾越的高山。
陈秋石对袁春梅表白爱意，希望和她重新开始。陈三川告诉袁春梅陈秋石一直对他很不满，他想调回三团，哪怕做个普通战士也好，袁春梅要他先安心做事这些事情日后再谈。
陈秋石送杨邑离开共军营地，二人曾是师徒关系，陈秋石一直希望杨邑加入共军阵营，杨邑暂时还没有转投共军的打算，陈秋石提醒杨邑日后改变主意随时可以投奔共军。
陈三川返回独立团，刘锁柱已是独立团的连长，他曾经经常被陈三川欺负，陈三川回到独立团依然是一个小兵，刘锁柱得意洋洋嘲笑陈三川。
杨邑返回国军总部见章旅长谎称十台电台已毁坏，没有回收必要，为淮上支队留下来电台和电台班。章旅长气急败坏对陈秋石产生不满。
韩司令有意向总部请示提升陈秋石为司令官，赵子明惊喜交为为陈秋石而高兴，陈秋石即将升官却开心不起来，他更愿意当个小官自由自在不用操心太多的事情。
陈秋石送了两本书给袁春梅，他叮嘱袁春梅将书转交给陈三川，待到日后他要考核陈三川。陈三川却在菊花墓前发誓，他一定会找到那个抛弃他们的男人。
国共两军即将开战
陈三川与袁春梅谈起素未谋面的父亲，，他从来没有尽到父亲以及丈夫的责任，他对他没有思念只有仇恨，说他只想把他拉到他娘的坟前在他心窝上捅一刀。
文工团的梁楚韵编写抗日话剧，由于她大力渲染国军勇猛无敌引来袁春梅不满，袁春梅找到文工团领导田少红命其改写话剧，共军在某场战役中比国军更为勇猛善战，梁楚韵理应着重描写共军而非将剧情集中在国军身上。
田少红要求梁楚韵重写话剧，梁楚韵对袁春梅产生不满，她认定袁春梅是在公报私仇，二人同时爱上了陈秋石，袁春梅的所作所为在梁楚韵眼中都是报复的行为。
刘锁柱代替三团来领装备，陈秋石问刘锁柱关于陈三川和黄寒梅的一些事情。刘锁柱对着陈秋石描述了一下黄寒梅的长相，陈秋石隐隐觉得她像蔡菊花。后来陈秋石又要刘锁柱总结长岭山二号高地的特点，刘锁柱说得不错，但陈秋石要刘锁柱提高自己的文化水平。回到三团后，刘锁柱也开始学习文化。许德才嘲笑他，刘锁柱对他说首长告诉他在部队里文化越高官越大。陈三川不甘落后于刘锁柱，袁春梅把陈秋石捎给陈三川的教材交给了他。
章旅长召开会议，通知他们美国人要用秘密武器使日本人无条件投降，八年抗战即将取得胜利，他们要做好接收工作，在共军之前占领淮上洲中间地带。章林坡让杨邑策划一个周密的计划， 进入共军的地盘里驻军，如果反抗，就是破坏抗日统一战线。
梁楚韵把自己的剧本讲给陈秋石听，本以为他会支持，没想到陈秋石也认为这个剧本不妥当。这时，赵子明派人来告诉陈秋石，国民党要来抢地盘了。上级的命令是十天之内，不抢不争，地盘也不能丢，陈秋石他们选择静观其变。
果不其然，章旅长迫不及待命令杨邑在十日左右进攻共军驻地，杨邑无意与陈秋石成为敌人，他提出前往共军驻地堪查地形，章旅长喜出望外同意了他的提议。
国共两军大战在即，陈秋石没有急着排兵布阵，而是给负责医务的陶院长下达任务，他要求陶院长想办法找一批人扮成患上传染病的假象，陶院长深感好奇欲知详情，陈秋石一脸神秘称军事机秘无可奉告。
