共产党员罗少卿受命来津主持天津战场的抗日工作，代号蜂鸟，一下火车就目睹日军欺凌百姓的场景，出手相救。日军逮捕了天津市电话局工程师之子，欲找到电话线路图下落，对其严刑逼供，终于得知线路图在卢复光手中。卢亚蒙在男友顾家兴的帮助下，全家搬到租界以逃避日军的追捕，亚蒙不理解父亲卢复光为何四处搬家。
顾家兴送亚蒙上班，却碰到殷如豹前来捣乱，情敌见面分外眼红，顾家兴与殷如豹起口角。日军全城搜捕卢复光，日伪警察皮连法发现亚蒙跟踪她至医院。罗少卿以医生身份暂时伪装在医院，亚蒙报到红隼第一天遇见少卿，回忆起他就是大学的师兄，欲与他套近乎。
以董澈为首的抗日锄奸团在医院设下埋伏刺杀日军首领，顾家兴是此次计划的主力，却被日军发现，双方交战，罗少卿目睹了抗团的行动，故意帮助董澈逃脱，亚蒙见蒙面之人十分眼熟。皮连法赶到医院，故意将罪名扣在亚蒙头上，殷如豹赌场豪赌，顾曼婷赶到带走殷如豹，告知亚蒙被抓。
红隼剧照
皮连法审讯亚蒙，罗少卿替亚蒙作证，凶手另有其人，皮连法故意放走亚蒙。家兴与殷如豹又因为亚蒙争风吃醋，亚蒙被跟踪，罗少卿提醒亚蒙不要直接回家，不料日军已经打听到卢家的地址，逼卢复光交出电话线路图，卢复光宁死不屈，亚蒙亲眼目睹父母被日军杀害，罗少卿制止亚蒙前去送死。虎塚大怒仍旧没找到电话线路图，发动所有力量打听亚蒙下落，亚蒙被少卿藏在医院，悲痛欲绝的亚蒙想要报仇。
日军来到医院搜捕亚蒙，顾家兴与殷如豹故意引开皮连法的注意，罗少卿拿出西尾做挡箭牌，虎塚不敢轻举妄动。顾家兴与殷如豹晚上伺机报复皮连法，亚蒙深夜溜回家中，却被日伪军埋伏，亚蒙被送往医院抢救，因没有麻药，家兴陪伴亚蒙忍痛做完手术。
亚蒙顺利做完手术，碰巧日军前来搜查，罗少卿使用掉包计掩护亚蒙，日军大肆搜查无果后离开。中国共产党地下组织越发庞大，以罗少卿为首的天津地下党正在策划冀东暴动。董澈前来试探罗少卿，欲拉拢罗少卿加入抗团，却被罗少卿拒绝。亚蒙苏醒，情绪低落，一心想要复仇，被顾家兴阻止。罗少卿与地下党领导周师傅接头，首要任务为完成蜂鸟计划，欲配合抗团组织，给以日军沉重的打击。
西尾领事拜访殷府，欲拉拢殷部队，却被殷巨涛拒之门外。西尾召见横山片，要宪兵队抓紧侦测蜂鸟的电台暗号，对蜂鸟的出现十分警惕。罗少卿帮助殷如豹治好腰伤，想要邀请罗少卿帮他的就舅父治病，罗少卿正好利用这个机会进入殷府，罗少卿帮殷巨涛推拿两人气氛却很怪，原来罗少卿是殷巨涛离家出走多年的儿子，罗少卿欲说服父亲却被父亲拒绝，父子两不欢而散。
