横尾阔怀疑武器藏匿点 向海音催眠军统女特务
车站出站口一个打扮入时的女人看到了巩大河接瓦格纳的条幅，她愣愣地观察了良久，然后不动声色地离开。女人的反应被不远处车里的孔方和向海音看在眼里，他们可以肯定这个女人就是他们要找的信芳。孔方和向海音迅速下车逼近信芳，孙国亮使出擒拿术很快将信芳制服推搡进车里，他们迅速带信芳离开。
横尾阔办公室里他正劝说孔圆交待武器藏匿地点，孔圆宁死不屈。横尾阔正沮丧时，几个日军将小张带进办公室。孔圆看到小张不解地问他为什么会出现在这里，小张欲言又止。孔圆马上明白小张要叛变，他激动地扑过去用身上的铁链想勒死小张。可最后孔圆还是手软，小张只是因为想回家而相信日军会放走他。孔圆绝望地让小张说出他想出卖的情报，小张却突然良心发现良知回归，他改变了主意缄口不言了。
孔方一行将信芳带回到独立团。孔方和向海音坦陈绑架信芳的目的，信芳不屑地称向海音不可能冒充自己，因为做瓦格纳的翻译必须精通日语、德语和汉语。向海音自信地告诉她，自己不仅懂这些语言还懂其它语种。信芳暗惊，但她又说即便如此向海音还是不可能冒充自己，因为自己还有任务在身。向海音和孔方自信地告诉信芳他们完全有能力帮她完成任务。信芳还是不信任他们。
孔方这时直言不讳地揭穿信芳说，她就是军统派来的特务，她的任务就是在为瓦格纳做翻译时暗中调查横尾阔和毒气实验相关证据。因为军统想掌握毒气实验证据后大肆宣扬。信芳被猜到行动目的一时无话，但她还是强硬地不予配合。杨团长等人从信芳的行李里搜出聘书，其它一无所获，他们猜测所有的行动计划都可能存在信芳的脑子里。向海音想到了催眠术。
横尾阔办公室里，他对藤山分析称，小张虽然说了半句话，但他从这只言片语里分析出藏匿武器的地方就是兵工厂里。因为小张当时说“武器就在”而不是说“武器在”，这一个字的区别就暗示了武器极有可能就藏兵工厂里，也许就在他们脚下的某处土地下方。很快横尾阔就下令日军全面搜查了谭厂长等人的宿舍，谭厂长悄无声息地将藏匿武器的洞口的引信藏进床腿的缝隙里，日军一无所获。很快日军又突击搜查了关押兵工厂关押工人的车间，结果仍然没收获。
躲在古墓里的陆达和闫学武终于饿得受不了，他们出来寻找食物，可山林里除了野果几乎没什么东西可吃。闫学武和陆达最后商定一起去凤凰山据点找些吃的，因为这样即便冒险也胜过饿死。
向海音晚上到信芳房间里催眠了她，向海音乘信芳睡熟悄悄检查了她的身体，她看到信芳脖子上挂的降魔杵的挂坠，她的左胸处还有一道伤疤。向海音跑出信芳房间向杨团长等人汇报，她说已经拿到情报，信芳在明天下午两点在虎头山虎爪口与瓦格纳汇合。伤疤和降魔杵来不及准备，孔方提议向海音找个同样的挂绳然后将铁哨挂在面前凑数。商量妥当后，孔方又再次叮嘱让孔国亮一定要看好信芳，千万不能让信芳逃走，否则前功尽弃。
晚上闫学武和陆达冒险来到凤凰山接头点，闫学武悄悄潜入联络站处敲窗让铁叔给他递了些食物出来。联络员铁叔得知闫学武还活着不禁喜出望外，他还告诉闫学武他们因为被日军严控暂时联系不上团部。闫学武听完拿着食物悄然离开。
陆达阻击日军化解危机 海音伪装翻译见到藤山
闫学武从铁叔那里拿到粮食后赶紧离开，谁知被驻扎此地的日军发现。日军穷追不舍，闫学武拼命逃窜，中途包裹里掉出两个烧饼，闫学武根本来不及捡。闫学武最后有惊无险地和陆达汇合，但他忧心忡忡，他担心日军会根据掉落的烧饼找到铁叔那里。陆达安慰他不要太担心，因为凤凰坡家家都吃烧饼。但闫学武还是放不下心。
藤山向横尾阔汇报了瓦格纳到达的时间和地点。横尾阔安排接应事宜后问道陆达闫学武追踪情况。藤山无奈地汇报他们如同凭空消失一般沓无踪影，横尾阔冷笑称，不是他们消失而是他们日军对这里地形不熟。横尾阔下令马上调集军犬展开搜索。不多时藤山拿着两个烧饼来向横尾阔汇报昨晚凤凰坡的情况，横尾阔让藤山马上去凤凰坡调查此事。
藤山将凤凰坡的人全都抓到村头，他质问到底是谁暗中接应了八路。铁叔混在人群里不敢出声，不远处陆达和闫学武暗中观察日军这边的动静。藤山见没有人主动承认暗通八路一事，他灭绝人性地大开杀戒，他连续杀了六七名村民后扬长而去。陆达和闫学武观察到这一切痛心疾首，他牢牢记住了这深仇大恨。
日军前一天突击检查谭厂长等人的宿舍让他意识到日军已经开始怀疑武器藏匿点。谭厂长晚上深思熟虑后决定引爆藏匿的武器和日军同归于尽。次日谭厂长把自己的决定告诉了所有的技术员，他征求大家为国捐躯的意愿，他说自己想点燃之前特意留下的引信引爆武器。众技术员纷纷慷慨激扬，他们一致举手表决同意谭厂长的意见。正商量间，藤山突然带领一队日军进来，日军将所有技术人员统统带到洞外空地。
原来横尾阔知道孔圆在兵工厂有一定的号召力，他想到利用中国人的以人为本，他决定利用孔圆。就在谭厂长等人疑惑日军将他们带出来有什么目的时，孔圆被两个日军架了出来。此时躲在树洞观察这边动静的陆达和闫学武震惊地看到孔圆竟然还活着，他们激动万分，但还是冷静地观察动向。藤山拿着枪对准孔圆，他威胁技术员们马上说出武器藏匿下落，不然就打死孔圆。谭厂长等技术员都紧张地敛声屏气，他们决定静观其变不到最后一刻决不说出秘密。
这时藤山开始数数，他说数到九就要对孔圆开枪。陆达和闫学武迅速判断形势，陆达决定朝藤山身边的士兵开枪伪造出一种子弹从另外一个方向打来的假象。就在藤山要数到九时，陆达的枪响了，藤山身边的士兵被一枪爆头，藤山吓坏了，他赶紧下令将所有俘虏带回山洞。横尾阔听了藤山的汇报不禁生疑，他不解八路军阻击手为什么不打职位更高的藤山而打士兵。横尾阔十分疑惑，但现下接应翻译信芳的时间快要到了，他无睱再顾此事而让藤山去接应信芳。
此时孔方和向海音已经来到虎头山附近，孔方躲进大木箱里，巩大河伪装成车夫送向海音进了虎头山。很快藤山见到向海音，向海音沉着冷静地以信芳身份与藤山周旋。藤山让随行日军将向海音的大行李箱抬下来放到他带来的车上，他警觉地驱逐了巩大河。
藤山和向海音等在路边，许久后保罗骑着自行车带着瓦格纳赶到。瓦格纳对漂亮的向海音十分满意，但他见来迎接自己的并不是合同里的最高长官横尾阔甚是不满。双方交涉几句后终于一同上了马车准备往虎头山进发。就在此时一队日军牵着一条军犬走过来，军犬警觉地猛嗅孔方躲藏的大木箱。军犬大吠，日军向藤山汇报木箱有问题，向海音的心顿时提到嗓子眼。 （剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
