信芳设计破坏电报机 保罗袭击藤山引起怀疑
信芳接着告诉向海音自己之所以一定要完成任务，是因为自己有一个七岁的女儿在组织手上。如果她不能完成任务，她的女儿就会被组织培养成和自己一样的人。信芳说的很伤感，她幻想过美好的生活，她希望女儿能过上那种生活，所以她希望向海音和孔方能配合自己帮自己完成任务。向海音沮丧地说就算自己有心帮她，明天自己身份就会暴露也帮不上她。信芳却很有信心地说，自己可以帮她。
横尾阔心烦意乱，他觉得瓦格纳欺骗了自己，因为按照合同瓦格纳应该今天就把毒气塔崩的种子交给自己，可他没有。横尾阔沉思片刻叫来了军画师石田，他想看看石田记录的瓦格纳做实验的情况。横尾阔看了石田画的素描，良久后他问石田以他过去在731部队做军画师的经历来判断，瓦格纳的实验到底成功没有。石田沉思后回答，凭他的直觉瓦格纳的实验已经成功。横尾阔闻言非常满意。
信芳深思良久后决定还是帮向海音。她将一根铁丝弯成一个U形，然后交待向海音用筷子夹着铁丝，将铁丝放进插座的两个孔里，造成零线和火线短路而让山洞停电。自己就利用这个停电的机会潜入电报室破坏电报机，让上海梅机关的情报发不过来。她特意交待向海音，如果日军抢修好电路后自己没有回来，她就再用铁丝重复刚刚的动作，直到自己回到房间。向海音点头应允。
此时孔方已经换好日军的军装，他坚持要再次爬上平台出去看看，因为外面是什么情况他一无所知，这让他十分不安。就在孔方刚在工人们的帮助下爬上平台时，向海音将铁丝放进插座，停电了，整个山洞一片黑暗。日军们顿时紧张地一边加强巡逻一边赶紧抢修电路。信芳利用熟悉地形的优势顺利潜入到电报室，她紧张地开始在拆卸电报机的零件。而孔方则悄悄溜到向海音房间外，他发现向海音不在房间里。
抢修电路的日军修好电路，山洞马上灯火通明。就在这时藤山与孔方不期而遇，藤山厉声质问孔方到底是谁，孔方一时语塞。向海音此时再次将电路短路，四周黑了下来，孔方乘机逃离，藤山紧追而去。信芳顺利破坏了电报机准备返回时突然被日军巡逻兵发现，巡逻兵要求她回答口令，信芳正为难时，孔方及时回答了巡逻兵救下信芳。孔方问向海音的下落，信芳将孔方带回自己房间。
而此时藤山一路追击孔方时正好遇到保罗，保罗正在四处警惕地打探。藤山突然袭击保罗，保罗本能地反击。这时灯光大亮，藤山震惊地看着眼前的保罗。
信芳房间里向海音终于见到孔方，他们互相交换了最近的情况。这时横尾阔突然来到，向海音故作镇定的应付横尾阔。横尾阔没有生疑，而是让向海音去找瓦格纳通知他明天就把毒气塔崩的种子和配方交出来。向海音马上去找了瓦格纳，瓦格纳实话实说地告诉向海音，种子已经制作出来，而配方却在自己脑海里，必要时他可以把种子给横尾阔，而配方他任何人也不会给。向海音警告他一旦他把种子交给横尾阔必死无疑。
松下队长坚持要搜查信芳房间的电路，屋里的孔方根本无所躲藏，正无法拒绝松下时，向海音及时赶回来叫住松下。向海音称横尾阔刚刚已经检查过了，没必要再检查一次。松下离开后，向海音把瓦格纳准备把种子交给横尾阔配方不会交出来的事告诉了信芳和孔方。向海音说完急忙去了横尾阔那里。
横尾阔办公室里保罗正坐在他对面。横尾阔要求向海音做翻译，他要询问保罗一些问题。横尾阔质问保罗为什么要在停电时出门还袭击藤山，保罗回答的滴水不漏。横尾阔似乎很不满意，他下令让保罗换个房间居住。保罗很不满却无济于事，保罗离开后横尾阔给藤山下令搜查保罗的房间。
向海音回到信芳房间把保罗的事告诉了他们。孔方劝说信芳跟自己一起逃离，他说这和她完成任务不矛盾，她可以在撤离过程中拿到种子和配方。信芳还有些犹豫，孔方告诉她日军已经对仓库起疑贴了封条，他们逃跑的机会只有一次，今晚他们必须行动。信芳答应了，但她提出向海音必须从瓦格纳那里拿到种子，而逃离后也必须把瓦格纳交给自己。向海音郑重地答应了。孔方起身离开，他踱步到古树旁进了树洞。
藤山将从保罗房间搜出来的东西拿给横尾阔，横尾阔看到这些东西都是世界顶级间谍必备的东西。横尾阔由衷感慨都不是省油的灯。
孔方让巩大河再跑一趟。巩大河却怕耽误事，他为难地让孔方最好换个人。孔方分析称，巩大河以前依靠黄老铁回过团部，这次还得他跑一趟，他相信巩大河一定能做到。巩大河感到身上担子的沉重。
向海音接受信芳托孤 横尾阔亲自实验塔崩毒液
信芳与向海音数次患难与共，两人结下一种奇怪的姐妹情。信芳突然问向海音，如果自己不在了她能不能帮忙照顾自己的女儿。向海音没想到信芳能将托孤的重任这么信任地交给自己，她郑重地点头承诺如果真的有那一天自己一定会好好照顾她女儿。信芳接着告诉向海音，母亲留给自己一个降魔杵，当初如果向海音拿走降魔杵自己今天就不会帮她。向海音心中感慨万千，她们像普通的女孩一样聊梦想聊过去，她们都感慨如果没有战争生活该多好。
松下向横尾阔汇报电线短路问题已经查明是人为破坏，只是破坏的地点还没有找到。横尾阔却并没有责怪他，横尾阔由衷地感慨他们的对手是个智慧超群的人，松下没有找到很正常。横尾阔分析松下之前在山林里遇到的那个人不会善罢甘休，他命令藤山加紧巡逻山林。
横尾阔将瓦格纳和向海音叫到办公室。横尾阔让瓦格纳把塔崩种子交出来，瓦格纳解释自己还没最终弄好，况且他们之前约好的三天期限。横尾阔再也没有耐心伪善下去，他直言不讳地告诉瓦格纳，自己的军画师称瓦格纳的实验已经成功，他不希望瓦格纳继续装下去。横尾阔让藤山把保罗带过来，然后又把从保罗房间搜出来的东西摊在办公桌上，向海音震惊地看向保罗。
横尾阔要求保罗解释一下这些间谍设备，保罗辩称自己为了保护雇主安全运用这些设备很正常。横尾阔却怀疑瓦格纳不是简单的化学家，他可能受雇于自己后又找了下家。瓦格纳不再隐瞒自己的真实想法，他说自己不交出这些东西是因为担心自己的安全受到威胁，他说种子自己可以交出来，但配方必须在确保自己完全安全的情况下才会交出。横尾阔答应了，他提醒瓦格纳不要偷工减料，因为他会在今天的战斗中运用检验效果。
瓦格纳实验室里，向海音劝瓦格纳不要把种子交出来。瓦格纳沉思后称如果今晚就可以逃出去，他可以答应在提供的种子上做手脚。向海音和石田守在瓦格纳实验室外，向海音和石田攀谈起来。向海音回忆了自己在日本游学时的经历，她和石田两人谈起各自的母亲。向海音悲戚地说到自己母亲死于日本投掷的炸弹，石田表示歉意，向海音乘机向他提出自己需要他的帮助。石田却马上拒绝，向海音失望地离开。
日军电报室的士兵向横尾阔汇报电报机遭到破坏，有两个零件被拆走所以根本无法修复。横尾阔当即下令马上下山再找一个新的电报机。横尾阔随即找来瓦格纳，瓦格纳将塔崩种子交给横尾阔，横尾阔满心欢喜却又将信将疑，他决定带瓦格纳一起去验证。横尾阔一行来到车间，他们随机抓出一个工人然后将塔崩溶液滴到工人口中，石田心有戚戚地在一旁用素描记录整个过程和结果，向海音不忍直视。不多时工人便气绝身亡，横尾阔非常满意，工人们义愤填膺。
横尾阔命令瓦格纳回实验室继续制作溶液，他让石田一步不离地盯紧瓦格纳。横尾阔期待着马上研制出的溶液，他兴奋地告诉藤山马上利用溶液制作一批化学弹头，晚上他要用来实战。而石田尽职尽责地守在实验室外，他要求瓦格纳将实验室钥匙交给自己保管。瓦格纳无可奈何只得交出。瓦格纳回到自己房间后，向海音直言不讳地揭穿他留了一份高纯度溶液在他自己身上，向海音说服瓦格纳将溶液交给自己保管。向海音回到信芳房间，她告诉信芳他们晚上就要撤离，她希望信芳能跟自己走。信芳却固执地要向海音把溶液交给自己，不然她坚决不走。向海音无奈只得把溶液给了信芳。
巩大河躲过日军的巡逻终于跑出山林，他精疲力竭地跑到附近村庄向当地老乡求助，求他们给自己找匹快马帮自己尽快赶到团部。可当地老乡听说他来自虎头山死活不相信他是八路军。 （剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
