与此同时，蔡锷那边再云吉班大醉，潘慧英赶到，唐宽看着这对夫妻为了小凤仙大闹，不能离开，蔡锷用这场假扮的闹剧拖住了唐宽，唐宽之后开始对蔡锷当天的表现产生了怀疑。
紧接着唐宽开始全城搜捕许晋常和老李，许晋常已经离开，老李也在孙海川保护之下，然而让人意外的是宋涛被小混混出卖，被唐宽抓住。
知道宋涛被抓，蔡锷想要去救，却被赵忠诚拦住.....。.
这消息让孙海川和齐小五知道，二人合谋，决定将老李想法子交出去，让蔡锷的计划完全败露，这样蔡锷才能被迫反袁，二人可以里用蔡锷的力量重振满清。
齐小五巧用诡计，让老李知道了孙子被抓之事，老李前往自首，齐小五诡计得逞。此时的蔡锷已经得知宋涛之死，他拦住了一时冲动想要报仇的赵忠诚，之后就听说了老李已经落网的消息。
与此同时，另一个惊人的消息传来，唐宽的人把老李从京师警察厅运到唐宽办公处的路上，有人秘密袭击，把唐宽的人全部击毙，救走了老李，这事儿不知道是谁做的，孙海川和蔡锷都十分奇怪。
而此时老李那边已经被见到了唐宽，唐宽为了掩人耳目，派人杀了自己人，然后在老李面前假称自己是来救他的，骗取了老李的信任。同时唐宽通过调查，发现宋涛曾经是蔡锷以前在云南的护卫，他基本认定蔡锷就是这件事的幕后真凶，于是请示袁世凯，将蔡锷擒拿!
袁世凯请蔡锷次日赴宴，其实目的就是在宴席上和蔡锷对质，一旦确认蔡锷就是救许晋常的真凶，袁世凯就准备对蔡锷下手，此事被孙海川知道，孙海川提出救蔡锷离京，蔡锷不愿意为满清卖命，断然拒绝。
蔡锷的护卫队长赵忠诚秘密会见孙海川，希望第二天孙海川派齐小五做接应，自己准备救出蔡锷，要齐小五等人将蔡锷救出北平，孙海川和齐小五答应此事。
第二天鸿门宴开启，宴席上唐宽咄咄逼人，找出证据要致蔡锷于死地，蔡锷却以三寸不烂之舌，一个个证据的化解，最后唐宽将杀手锏老李带出，老李认出赵忠诚就是就走许晋常之人，就在此时，赵忠诚突然对蔡锷和袁世凯下手，结果被李书文阻止。
赵忠诚在袁世凯和唐宽面前承认自己是孙海川派在蔡锷身边的卧底，袁世凯让人出去调查，果然发现齐小五在外接应，由此相信赵忠诚所说，蔡锷再次逃脱大难，然而赵忠诚却被唐宽抓走。
唐宽依然不信任蔡锷，他请求袁世凯给自己机会，用赵忠诚，再试探一次蔡锷。
唐宽提出由蔡锷亲手杀死所谓的叛徒赵忠诚，蔡锷当场同意，唐宽将蔡锷和赵忠诚单独放在一起，他在等待，等待蔡锷所做的决定。
赵忠诚一死，蔡锷十分悲痛。
而袁世凯一边对孙海川等人十分不满，满城捕杀，禁卫第四营伤亡惨重，齐小五和孙海川得知袁世凯大公子袁克定将要从德国回北平之事，于是准备在火车站刺杀袁克定。
梁启超也希望蔡锷和袁克定接触，了解袁世凯内心的打算。火车站一战，袁克定神秘失踪，没人知道这位袁大公子去了哪里。
蔡锷回家后得知云吉班小凤仙被人欺负，毅然前往解围，结果一场误会之下，居然一拳打倒了袁克定，所有人都以为二人必将结仇，气氛十分紧张..。.
