袁克定和蔡锷一笑泯恩仇，这个一瘸一拐的袁家大少，气度非凡，并且将蔡锷引为知己，二人似乎十分投缘。
袁克定回来后首次面见袁世凯，递上德国皇帝手书，劝说袁世凯改国制为帝制，袁世凯动心，却没有立刻接受，同时揭穿了自己儿子爱好权力的本质。袁世凯要袁克定别急，将灭杀孙海川的任务交到他手上。
此时唐宽手边第一杀手战王廷已经跟随袁克定回京，禁卫第四营伤亡更加惨重，孙海川知道自己必死，于是要齐小五出卖自己，并且投入袁克定门下，要他记着为第四营报仇。
而齐小五也因此，留在了袁克定身边，成为了一颗重要的棋子。
在孙海川死后，蔡锷充满了迷惑，他不知道袁世凯究竟能不能救国，此时的蔡锷急需有人为他提点，就在此时，出现了一件全国皆知的大事件，著名的文学泰斗章太炎先生，在大总统府门前，破口大骂袁世凯为窃国之贼，由于章太炎国学大师的身份，袁世凯不敢加害，只好将他软禁在龙泉寺内。
得知此事的蔡锷对章太炎十分好奇，他很想和这位章先生见一面因为他想知道章太炎为何说袁世凯是窃国贼，然而龙泉寺此时由唐宽手下第一高手战王廷坐镇，想见章太炎过于困难。
然而此时战王廷却秘密约见李书文，原来战王廷真实身份竟然是李书文失散多年的亲生兄弟李恪武，战王廷劝李书文离开蔡锷，李书文却希望战王廷安排，让蔡锷面见章太炎。
之后的历史走向如同章太炎所说，袁世凯废除参众两院的权力，将所有权利归于大总统之手。并且开始对约法下手，显示出了袁世凯称帝的野心。然而就在此时，1914年的7月，奥匈帝国皇储被杀一事传来，蔡锷匆忙去见袁世凯，他敏锐的感觉到了战机，欧洲即将发生一场大战，德国和英法必将陷入战火。
蔡锷请求袁世凯立刻准备起兵，因为欧洲一旦战火燃起，德国必定无法支援远在中国的部队，换句话说，被德国人占领许久的青岛有机会夺回，这正是夺回青岛的最佳时机。
袁世凯对蔡锷大加赞赏，对蔡锷加官进爵，甚至给他封了昭威将军的名号，然而对于出兵青岛之事却只字未定，在袁世凯眼里，还看不明白所谓的世界大势走向，他的目光相对而言，过于短浅。
蔡锷为此气的吐血，袁克定秘密会见蔡锷，向蔡锷提出了，请他辅助，助自己顺利登基的愿望，蔡锷终于对袁家父子彻底绝望....。.
就在此时，一个日本人突然夜访蔡锷，此人乃是蔡锷在日本求学时的同学大江诚，如今的大江诚已经是日本秘密部门之人，蔡锷明白，此人此时出现，必定是为了青岛归属，北平眼看又要有一场风暴掀起.....。.
大江诚前来北平，就是为了秘密会见袁世凯，他带来了德方在青岛的火力布防图，袁世凯为之心惊，大江诚声称要拿下青岛，一定损兵折将，他提出日方愿意出兵，帮助袁世凯夺回青岛，袁世凯心动。
