蔡锷得知机密盒子一事，并且得知那把锁是吕胜合所制，吕胜合乃是制锁大师，要开他的锁必须他亲自配的钥匙，蔡锷要李书文找到吕胜合，结果得知吕胜合一家早就被唐宽灭口。
小凤仙提出仿制一把钥匙，她自己设计请来唐宽，并且想法子留下了钥匙印子，然而出人意料的是，北平制锁师们都纷纷表示，自己没法仿制这把钥匙，现在唯一的可能就是偷唐宽手上那把钥匙，可唐宽又一直和这钥匙从不离开。
蔡锷想到一石二鸟之计，在马波配合下，李书文药倒了唐宽，拿到钥匙，打开暗室盒子，确认了里面确实是眼线名单的那份鹰眼计划，他急速抄完，然后把原文件再放回盒子，然后把钥匙重新塞回唐宽手中，终于完成了偷钥匙计划。
在偷抄计划的同时，李书文还把从哑巴刘那儿偷来的信物偷偷留在了密室之中，他是希望借此机会，嫁祸这个叛徒，让唐宽把注意力转移到哑巴刘身上。
蔡锷得到这份眼线名单，决定让妻子潘慧英和老母一起南下，一是让她们逃离北平，二是趁机把名单带走，但是潘慧英坚持要留下，蔡锷说服潘慧英，如果她留下只会让自己束手束脚，要自己安全，潘慧英必须先走。
几日后，袁世凯和陆军部的人见面，拿出一份劝自己称帝的劝进表，蔡锷第一个签字，因此袁世凯感到蔡锷是铁心归顺自己，由此同意蔡锷家人离京。
与此同时，蔡锷已经向袁克定提议，要早日劝袁世凯登基，袁克定在齐小五怂恿下，决定假造民意，做了一份假的顺天日报，让袁世凯以为自己称帝之事已经被天下人赞扬，袁世凯由此，终于动了登基之心。
袁世凯决定登基后一切准备之中，却得到一个噩耗，他所有布置的眼线一夜之间都被一扫而空，这眼线秘密除了自己，就只有唐宽的秘事处知道，唐宽知道名单可能泄露，立刻赶到密室，可是名单还在，但是角落里有哑巴刘的随身物品。
唐宽立刻派人抓来哑巴刘，他告诉哑巴刘，自己明白，这件事肯定不是哑巴刘做的，应该是有人嫁祸，可是如果此时没人顶罪，自己就是死路一条， 因此唐宽在明知哑巴刘冤枉的情况下，击毙哑巴刘，用他顶罪。然后在马波的提示下，唐宽对战王廷越来越怀疑。
蔡锷终于准备离开北平，他知道要离开北平并不容易，为了顺利逃离，蔡锷烫伤自己的喉咙，让自己的喉疾加深，袁克定亲自请命，要袁世凯放蔡锷离开，袁世凯勉强同意。
