蔡锷希望雷宵前往昆明准备反袁，雷宵欣然同意，结果刚出陆军部，雷宵就被杀手暗杀，倒地身亡，与此同时，各处游行的队伍都遭受的暗杀的袭击。
唐宽让自己的手下动手，开始进行各种暗杀，蔡锷面对这一切无法忍耐下去，他找来李书文，要求李书文立即出手，无论如何，也要阻止此事。
同时唐宽抓到了一个胆小的学生郑平山，此人承认严主编要举行反袁聚会，唐宽决定在聚会上下手，要让北平血流成河。
然而蔡锷却觉得马波口不对心。事实果然如蔡锷所料，马波被蔡锷威胁之下，数次帮忙，心里已经对蔡锷十分痛恨，他打算借这次机会，让自己手下的杀手杀了李书文和蔡锷，以绝后患。
当天晚上，李书文要救严主编等人，唐宽要抓严主编，而马波的人要杀李书文，各方势力全都出动，在京城的夜晚上演了一出好戏，结果到最后马波的人阻挡住了唐宽，给了李书文时间，让严主编等人顺利逃离。
当唐宽赶到时，那个背叛的学生郑平山突然出现，他告诉唐宽，自己已经看到所有反袁组织的领袖，并且看见了是谁救走他们，要他说出秘密可以，但是他要先得到平常人得不到的享受。
郑平山提出要去云吉班，唐宽无奈之下同意，而蔡锷此时就在云吉班，他必须在众目睽睽之下，想法子杀了这个知道一切秘密的郑平山，而这，几乎就是个不可能完成的任务。
郑平山在云吉班被唐宽重兵把守，蔡锷如果出手就等于暴露，而且郑平山已经答应唐宽，就在云吉班里把秘密告诉唐宽，蔡锷只有一个下午的时间阻止此事，在这样的情况下，蔡锷想到了所有可能，最后利用身边所有人的力量，设下陷阱，最后让郑平山在自己，小凤仙，李书文，齐小五，马波，甚至袁克定的帮助下，被杀当场，而且还做到了让自己毫无可疑。
袁世凯称帝眼看无法改变，此时让蔡锷担心的是，他发现袁世凯早就在天下密布眼线，想要反袁成功，必须先找到那份名单，否则后果不堪设想
哑巴刘秘密会见唐宽，他告诉唐宽，自己偷听到蔡锷准备次日借着云吉班唱戏的名义，偷偷逃离，全家坐火车离开北平。唐宽得知蔡锷要走的消息，立刻下令，放松蔡家附近的布防，他不愿意打草惊蛇，而是希望在火车站抓住蔡锷一行，让蔡锷有口难辩。
第二天蔡锷果然让家人离开，自己前往云吉班，唐宽在火车站等不到人，觉得不对，赶到云吉班，发现蔡锷还在，唐宽摊牌，询问蔡锷家人下落，蔡锷提出和唐宽一起回蔡家。
