蔡锷明白大江诚乃是狼子野心，日方对青岛垂涎欲滴，他不顾日本人对自己家人的威胁，毅然要求袁世凯赶走大江诚，然而袁世凯还是犹豫再三，考虑和日本合作，蔡锷心灰意冷，明白此时妥协，中国未来数十年将遭受日本最大的威胁。
蔡锷秘密会见梁启超，二人商谈对策。
而此时蔡锷身边的护卫哑巴刘却露出自己的真实身份，他居然是唐宽布下的安县，哑巴刘通知唐宽，蔡锷和人密谈，唐宽带人赶到..。.
班和人密谈，等唐宽带人赶到之时，看到的却是袁克定，袁克定将他大骂一场。
原来蔡锷和梁启超决定假装向袁克定效忠，想利用袁克定的影响力改变袁世凯的决定，然而袁世凯依然不肯改变，始终想着鹬蚌相争渔翁得利，青岛大局已经越发不利，蔡锷逐渐变得焦躁不安......。.
第一次世界大战的格局如同蔡锷所料发生，在战局影响之下，夺回青岛的最佳时机到来，德国人提出归还青岛的请求，这种天赐良机之下，大江诚也面见袁世凯，他告诉袁世凯，日本内阁已经出兵，如果此时袁世凯收回青岛，日方将会将战火对准袁世凯的民国，在威胁之下袁世凯服软，没有接受德国交回青岛的建议。
对此事蔡锷心灰意冷，他已经竭尽全力，可是依然无力回天，他知道青岛一失，国家大势没落，日本将会在未来数年站在上风，对此他已经无能为力，痛心之下，蔡锷变的颓废。终日饮酒。
所有人不知道该怎么救醒蔡锷，此时还是蔡锷的母亲提出，要救蔡锷，就必须找到北平城蔡锷真正佩服的人，李书文带着蔡锷，夜访龙泉寺，见到了章太炎，章太炎几句话终于点醒蔡锷，让蔡锷重新烧起斗志，当夜之后，蔡锷重生。
蔡锷和唐宽暂时合作，开始和大江诚在北平城内交锋。蔡锷要唐宽监视大江诚手下的一举一动，在种种痕迹中，发现大江诚派了许多日本人，在监视北平的各种名流，唐宽认定大江诚是想要对这些人下手，真正目的是要引发北平大乱。
然而蔡锷始终觉得此时的大江诚不会这么做，日方真正的目的是青岛，此时青岛战火还未结局，日方绝不会选择在此时，将混乱引发于北平之内，他劝阻唐宽无效，唐宽已经决定当夜出击，将大江诚一众手下一网打尽。
留在家里的蔡锷在冥思苦想，猜测大江诚想要做什么，之后在妻子潘慧英的一句无意提示之下，突然明白了大江诚所有布局的真正目的，蔡锷立刻和李书文出发。
在龙泉寺内，大江诚已经带队杀到，他真正的目的就是让唐宽转移注意力，自己来劫走章太炎，然后希望以章太炎的身份对日本夺走青岛加一些舆论支持，章太炎对日方嗤之以鼻，大江诚将要下杀手之时，蔡锷赶到，顺利救下了章太炎，打乱了大江诚的计划。
