警察局张华山带人把王长安抓走了。王天年四处求情碰壁，亮子、巴子看在眼里，急在心头，二人找到谢绵绵想在报纸上呼吁救王长安，绵绵写出后报社却不发表。彭大头在监狱里不明不白的死去，王长安大呼有鬼，但警察局无人理会。
亮子，巴子又想出绑架警察局长蒋文余的二姨太用以交换王长安的办法。绑架行动十分顺利，临走时亮子顺手牵羊拿走床下一只沉重的皮箱。蒋文余得知二姨太被绑架，赶到家中看到留条后，断定是王家人所为，怒气冲冲的带领警察赶到王家要人，并带走王母逼王天年放人。
巴子在皮箱里发现一部机器，不知何物，二人请绵绵辨认。绵绵一看便知是发报机，确认二姨太就是潜伏的日伪特务，这事非同小可。绵绵出面找到反奸处长张华山谈交换条件，二人商定在郊外先见东西，然后再进一步谈条件。
郊外，张华山见到发报机，确信是真，提出要见二姨太并带回去审问，亮子不允，说必须放了长安和师母才行。张华山向蒋文余汇报，蒋文余内心恐慌，让张华山妥善处理，之后叫来心腹密语。第二天，正当交换进行时，突然一声枪响，二姨太中弹身亡。
事情突然发生变化，蒋文余迁怒于张华山，既不认账也不放人。绵绵为此事找金月华帮忙，期望她利用名人身份出面，找上层疏通。月华找到西安行营齐副主任，齐副主任怀着非分之心接待金月华，并大唱抗战高调。金月华严词数落官僚的腐败，愤怒含泪离去。
金月华的义正言辞还是触动了齐副主任，他心虚地给蒋局长打了电话，让他放了王长安。王长安出来后，找到月华表示感谢。月华因大龙的事心绪不好，见长安如此客气、豪爽，也就消除顾虑，她好似找到倾诉对象，长安亦是如此。酒桌上二人无话不说，甚是投机。
