二姨太被打死后,特务线索中断,张华山部署下属开展新的调查,得知日军将派新的特务组织潜入西安,可能从潼关进来。张华山紧急制订措施,苦于对潼关地形不熟。忽然想起王长安家在潼关有车马大店,他又在王家经管客栈,可以请他帮忙。
张华山急请王长安,一个潼关堵截特务组织的行动确定。潼关,搜捕行动明松暗紧。王长安以老板身份在客栈密切监视住店客人。商人打扮的一对夫妇引起王长安和张华山的注意,盘查时,这对假冒夫妇慌了手脚,逃跑时与警察发生枪战,并挟持了隔壁住的一位年轻姑娘。
对峙中,特务打伤了这位姑娘,女特务被击毙,男特务仓皇逃窜。众人与姑娘的同行男友许世群赶忙查看姑娘伤情,王长安打问姑娘的来历去向。姑娘说他们是逃离上海沦陷区,投奔西安的姐姐金月华。
王长安一听是金月华的妹妹,大喊:快送医院。潼关任务结束归来,王长安就在第一时间找到金月华报讯,说找到她的妹妹了,叫金月芳。月华在疑惑中赶到医院,失散十八年的姐妹终于相认,众人为她们高兴,张华山也打消了对这两位年轻男女的怀疑。
许世群诉说沦陷区日军的暴行,并拿出他记录日军罪行的照片,引起众人的愤怒,绵绵向许世群建议拿到他们报社发表,并推荐许世群到西京报社工作。
金月芳出院住到姐姐家。前线传来战况,潼关对面、黄河北岸的风凌渡失守。消息传来,西安上下人心惶惶,谣言四起,说要不了三天鬼子就能打到西安。王长安与亮子、巴子商量,与其在西安等死,不如脱离运输队,上前线打鬼子。
亮子、巴子说去了前线,有可能光荣,你喜欢的女人还不知道你上战场,死了多冤。长安说也是,返身就去找金月华。金月华知道长安的来意后,劝说长安以大局为重,在那儿都是为了抗日,运输同样重要。王长安被说服走了,月华看出长安对自己的爱意,有些不知所措。
王长安的运输队再次来到前线,卸完物资后,他交代亮子把车队安全带回西安,自己不顾别人的劝说,循着枪炮声一人独自上山。正走着,突然被两个哨兵拦住,误以为是敌探而下了枪。恼怒的王长安大喊大叫,又被哨兵一枪托打昏过去。待他醒来,不见哨兵的踪影。
不远处的树丛里,他看到哨兵的尸体。王长安悄悄爬向尸体,把枪拿在手里,观察着日军的动静。当他看到日军开始向高地悄悄移动,明白日军是偷袭山上的指挥部,觉得自己不能坐视,就瞄准鬼子开枪。他跳出树丛,边打边喊:谢大龙,鬼子来啦。正在休息的谢大龙等人在团部听到枪声,马上投入战斗。