来自农村的石榴、叶小艾因不够资格，请求金月华带上他们。王天年、谢富奎怀有各自的目的，表示要亲自护送慰问团上中条山。一日，一小股鬼子蹿来，情况万分紧急。大龙和瑞云藏在窑洞里，秋英冷静地对付鬼子。
鬼子欲糟蹋秋英，大龙迫不得已开枪，弹尽时，巴子带八路军战士赶到，消灭了鬼子。谢大龙认出巴子，巴子动员大龙到八路军后方医院治伤，伤好后送他回部队。王长安在狱中组织狱友锻炼，做好越狱的准备。
张华山还在苦于破译敌特密码，警官小慕报告又发现不明电波。张华山赶紧带人马赶去，结果迟了一步，特务逃走，仅缴获一部发热的发报机。张华山经过努力，密码终于破译出来，敌人的情报目标锁定在了即将出发的慰问团上。 王天年前去监狱看长安，激励王长安不能就这样等死。
金月芳无奈亲自出马发报。当电波再一次出现时，张华山判断这次电波来自西京日报社的电文室，他带人快速包围了报社。果然是许世群在掩护金月芳发报。经过激战，许世群被击毙，发报人逃走。
张华山似乎已感觉到发报人是谁，就带人赶到金月华家，带走了金月芳。张华山突击审讯金月芳，蒋文余又过问案子。张华山在证据不足的情况下，暂放了金月芳，但采取了监视居住、限制行动的措施。
慰问团明天就要出发了，金月华、谢绵绵到监狱看望王长安，顺便告别，这更刺激了王长安加快越狱的念头。慰问团出发了，情报发不出去，金月芳急不可耐，对看守他的警察说要见蒋局长。蒋局长来后，对看守警察说把金月芳带回局里……。
而王长安此时加快了越狱步伐，当晚，越狱行动开始。在张华山的安排下，越狱成功。王长安匆匆回家看望母亲，并托付眼瞎的亮子替自己尽孝。 谢大龙伤好，巴子亲自送他回到38军的防区。
