二虎顺利救出大龙 益都再添恐怖气氛
凌子云独自空手到山洞，
南山赶快准备将二虎送出城，走到城门口却发现城门大开。一个巡山的鬼子看到了强子，带着队伍攻到山洞口。二虎正好回来，从背后将鬼子一一打死。胡彪带大家来到自己发家的胡家寨安顿，二虎告诉大家大龙被关在冈村监狱，大家一致答应帮二虎救人。之后，南山让李德全帮自己给大龙送信要他配合自己的营救行动。
日本军部传下命令要中井回上海，尽管没有夺回金盒她并不想回去，但是她也不得不从。
二虎拿出金盒，当着大家面扔到河里，告诉大家自己不会再因为金盒丢了性命。二虎带着凌子云和马小猴进城抓药，但二虎跑遍城里的药店，都没有抓到药。一家药店的老板告诉他，全城只有汉奸王老虎的药店才有二虎要的药。
二虎找人轮番去王老虎药店里抓治蛇毒的药，王老虎拿到药方立刻向守在药店的赤坂和栾凤山通风报信，结果赤坂抓了一屋子抓药的人，他们都说有人给自己钱让自己来抓药，抓完药送到裕泰茶楼。
冈村又去审讯大龙，大龙准备告诉他金盒和二虎的下落时，却倒地昏了过去。冈村只得让人将大龙送到医院。这时赤坂和栾凤山告诉他抓到了很多抓药的人。
二虎、凌子云和马小猴见日本人将大龙送到医院，便跟着去了医院。大龙在手术台上大叫引来二虎等三个人，将大龙救走。
在王老虎的药店，被关的抓药的人在老李的带领下，将王老虎痛打一顿，拿着药翻窗跑走。老李将药全部交给二虎，南山看着二虎的车冲出城门，不由地对二虎的冲劲佩服之至。之后，南山将送信的李德全安全送出城。
这天，益都来了一个很特别的人——高宗平。高宗平是汪精卫身边的红人，他也是益都人，这次他回到了益都有一个很重要的任务就是寻找金盒。他刚到益都，便找来国民党特工唐凤仪打听金盒的下落，唐凤仪表示金盒虽然没有到手，但已经在自己的掌握中，唐凤仪希望以金盒为砝码，通过高宗平取得汪精卫的信任。
日军方面希望用诱降的方式将国民政府争取过来，所以当高宗平一到益都，冈村就派赤坂给他送来了请柬。高先生赴冈村的饭局，但他自称自己回益都完全是为了祭祖和探亲之类的私事，并无公事。冈村明知道他在撒谎，也无计可施。冈村回来后，赤坂提出要将高宗平抓起来审……
共党接头人遭枪杀 二虎掩护金盒被抓
冈村虽然也想抓高宗平回来审，但上面交待要冈村保护接待高宗平，所以冈村让赤坂明里保护他，暗中盯着他。
二虎问大龙是不是共产党，大龙对他实话实说，二虎也要加入共产党。大龙知道二虎没有扔掉金盒，二虎果然说自己为了避免有人再打金盒的主意，便假装扔掉金盒，其实已经将盒子藏在安全的地方。
大龙提醒二虎要小心谭青儿，但二虎说自己不在乎谭青儿的身份，他相信谭青儿是个好人。谭青儿醒来，公孙宇告诉她，二虎是冒着生命危险为她抓药，谭青儿再次陷入矛盾之中。
谭青儿试探地问二虎金盒的下落，二虎并不回答。谭青儿知道二虎一直怀疑她，但二虎说，无论谭青儿有什么秘密，自己都不会逼她说出来，他也相信谭青儿不是坏人。谭青儿听到二虎的话后心中一动。
大龙要进城向组织汇报金盒的事，二虎陪他一起进城。两人找到南山，南山说组织要求尽快将金盒送到延安，接头人也即将到达益都。
高宗平告诉唐凤仪，他得到情报说二虎已经和共产党取得联系，一个叫冯泰铭的人将以共商的名义来益都，他将接应金盒并将盒子送到延安，他要唐凤仪加快速度取得金盒。
冯泰铭来到益都，刚下火车就被唐凤仪盯上。当晚，唐凤仪带人刺杀冯泰铭，得手之后，从冯泰铭的发报机箱子的纸条上看到了南山的名字。
南山半夜找到大龙，安排他第二天带着金盒去望夫崖与冯泰铭交接金盒。于是，大龙和二虎连夜回山寨取金盒。
之后，南山去找接头的冯泰铭，他怎么也没想到冯泰铭已经死了，与他接头的人是假扮成冯泰铭的唐凤仪。但两人正在讨论交接金盒的事情时，门外有动静引起了南山的怀疑。
门外是冈村的人在偷听，他等南山出门后跟踪南山，却被甩掉。他回去将此事汇报给冈村，冈村让赤坂立刻逮捕唐凤仪。
冈村当着唐凤仪的面杀死了他的副手，又将刀架在唐凤仪的脖子上，唐凤仪只得如实交代接头取金盒的事。冈村承诺将会给唐凤仪丰厚的回报。
二虎将金盒从河中取出，而谭青儿躲在暗处举枪要杀他，但几经挣扎却下不了手。等她狠心再次举枪时，却发现二虎不见了。她跑到河边，二虎现身问她是谁。谭青儿一下释然了，她将枪交给二虎，让他把自己的命拿走。二虎却将枪还给她，让她好好休息养伤。二虎和大龙临走前，告诉公孙宇他们将去望夫崖办事。他们走后，毫无心计的公孙宇将二虎去望夫崖的事说了出来，胡彪知道那里地势险恶，大家开始担心二虎，便一起去了望夫崖。
冈村派手下人川崎冒充唐凤仪的副手随着他一起到达接头地点，自己则带人提前抵达望夫崖埋伏。
与此同时，大龙和二虎从山寨出来抄了一个隐蔽的小路到达交接的地点。两人见到冒充冯泰铭的唐凤仪后，正要将金盒交出，却听到附近突然响起了枪声。二虎和大龙警觉地将金盒收回并躲了起来。
原来，枪是南山开的。他在益都收到电报，被告知冯泰铭电台失联，金盒暂缓交接。南山立刻和老李带着人抄近路往望夫崖赶去，但在半路上，南山自知已经来不及赶到接头地点，便鸣枪示警，及时地阻止了金盒的交接。
二虎和大龙躲到了树林中后，谭青儿、公孙宇和马小猴也全部赶到，他们掩护二虎撤退。但二虎看到鬼子人多势众，自己的人根本闯不出去，便让大龙和谭青儿带着金盒先走，自己则去引开鬼子。和队伍一起突围的谭青儿，在鬼子的队伍中发现了自己的上司唐凤仪。她一下愣住，眼睁睁地看着唐凤仪和川崎逃走。
冈村以为二虎手中的包袱装的是金盒，便将二虎包围了起来，直到二虎扬开包袱，包袱中的树叶飘落，冈村才知道自己上当。他抓住二虎，向树林喊话，要大龙交出金盒换取二虎。不料，二虎突然开口，叫大龙把金盒给冈村，以换自己的命……
