二虎辗转抢回金盒 军统特务投靠日军
唐凤仪带着青儿到了旧祠堂，被候在祠堂里的二虎逮个正着。唐凤仪立刻怀疑是青儿通风报信。二虎发现金盒是假的，唐凤仪抵上二虎的枪，要他杀了自己。青儿为了再次取得唐凤仪的信任，挺身拦在他的前面要保护他。不明真相的马小猴打晕了青儿，并要一枪杀了唐凤仪。凌子云将唐凤仪带回山寨审讯，二虎和马小猴留下。小猴听了二虎和青儿的对话，才知道青儿刚才是在演戏。青儿带着二虎和小猴到了唐凤仪落脚的五里镇，将他住过的房间翻了个遍，也没找到金盒。
冈村接到司令电话，对他迟迟找不到金盒非常不满，要调他去上海当宪兵队队长。这时赤坂送来一份电报，告诉他益都隐藏着一个地下组织，领头的是一个茶叶商，目前这个人正在排查中。冈村觉得这一个让自己翻身的好机会，便要赤坂全力以赴查找这个地下党。
青儿一直为金盒的事对二虎心怀愧疚，她告诉二虎自己有一个可以拿回金盒的办法。当晚，二虎拿着绍兴花雕酒找唐凤仪，两人面对面喝起酒来，二虎问唐凤仪怎么样才能交出金盒，唐凤仪说只有钱才能买走金盒。二虎心知要回金盒无望，愤然离开。
二虎回来，先让小猴去白天搜过的五里镇布控，随后，青儿与胡彪配合演了一场戏，救出唐凤仪。
二虎、凌子云、夏灵和小猴进城找到南山，请示他怎么处置高宗平，南山说要枪口一致对外，留下高宗平一条命。
唐凤仪和青儿进城，发现通缉自己的告示内容与上一次的不同。青儿赶快拉他回到自己的大华酒店。
等在酒店大厅里的南山看到唐凤仪和青儿进了酒店，随即回去告诉二虎和凌子云，他们立刻进入了唐凤仪的隔壁房间。唐凤仪从沙发里拿出金盒，青儿举枪要他将金盒交给自己，唐凤仪趁着青儿拿金盒的工夫反将她打倒。危急时刻，听到动静的二虎等人闯入房间，唐凤仪跳窗逃走，二虎救出青儿拿到金盒。
这时，大批日军攻到酒店，唐凤仪被抓。日本人及时关闭城门，二虎等人出不了城只能到老李家暂时躲避。老李告诉南山，所有人都安全，金盒也已经到手，让南山迅速撤离。南山与二虎等人决定硬闯出城，他们和赤坂的人在城门口短兵相接。
胡彪带人埋伏在山上，接应二虎等人。追踪二虎而来的赤坂的队伍进入了胡彪的包围圈……
唐凤仪被带去见冈村，承认金盒被抢走，但冈村并不相信他，要赤坂杀了他。唐凤仪立刻说自己知道共产党的秘密联络点。日本兵按照唐凤仪提供的消息，迅速抵达地下党联络点，老李来不及撤退，他引爆了手榴弹，与敌人同归于尽。
联络点里的文件和电台早已经转移，日本人什么都没有搜到，冈村留下了唐凤仪一条命，为了表忠心，唐凤仪要将军统山东站情报人员的姓名地址全部提供给冈村。
日军循迹追上山寨 二虎带人赶赴上海
赤坂的人死伤惨重，回来后被冈村大骂。
一直照顾公孙宇的狱警叫周宝信，这天早上，他要公孙宇冒充一个被打死的囚犯，将公孙宇放了出去。好心的公孙宇担心周宝信无处可去，便带他一起上山。
冈村得知公孙宇逃走并不着急，他更着急的是关乎自己前途命运的唐凤仪的情报。他将唐凤仪的名单发给了特高科以辨真伪。
公孙宇回来，让山上的人开心不已，二虎更是跪谢周宝信。
南山告诉二虎自己要去城里办事，二虎则对他说出自己的想法，他想将金盒送到上海地下党组织联络站，由他们将金盒护送到延安。南山觉得这是个好主意。
半夜，周宝信身着黑衣摸到了二虎的房间，准备盗走金盒，却被小猴发现。但小猴没有抓到人也没有看清黑衣人的样子。二虎看到金盒还在，但已经被动过。小猴怀疑黑衣人是周宝信，但公孙宇护着周宝信。
第二天一早，二虎召集大家开会，要大家都不要离开山寨，每天大家轮流看守金盒，由马小猴负责打猎，小猴让周宝信跟着自己去打猎。在打猎途中，小猴把周宝信带到事先设置的陷阱里。然后拿枪逼他说出自己背后支使的人。周宝信死不认账，小猴只得将他放了下来。
小猴回来后说周宝信没有可疑的地方，但他提到了周宝信一路做记号的事让二虎担心起来，他让胡彪带人去砍掉做了记号的树。青儿分析，周宝信就是内奸。
周宝信有意无意向公孙宇告小猴的状，公孙宇立即去找小猴算账，两人翻脸。但二虎却说有办法让周宝信自己露出狐狸尾巴。
冈村派赤坂上山去找周宝信留下的记号，赤坂找到了记号后，给冈村发电报，冈村让他先隐蔽等大部队。
二虎让胡彪悄无声息地将高宗平送回去，胡彪假装劫财的土匪，抢尽了高宗平的钱财，将他放了回去。
南山和夏灵到了城里，发现布庄的联络点也已经被日本人破坏。他们到了一家药店的联络点与组织联系，组织回电同意他们将金盒送到上海的计划。南山让夏灵带着电报回山寨交给二虎。夏灵将二虎的入党申请书交给南山后上了山。
凌子云下山接应夏灵，夏灵告诉凌子云，出城时看到冈村带着队伍出城，让他们小心。冈村与赤坂汇合后连夜全速上山。
与此同时，公孙宇和周宝信一起看守金盒，周宝信趁着公孙宇睡着，准备偷走金盒。这时，小猴吵着要进门，周宝信慌忙把金盒塞到水缸里，又佯称金盒被盗，跟着公孙宇一起出了门。二虎安排所有人按照周宝信指的方向追出去，只留周宝信一个人在山寨。周宝信拿着金盒要跑，被公孙宇看到，谎言被揭穿。周宝信狗急跳墙，抓住公孙宇当人质，拿着金盒要逃。青儿一枪打折了周宝信的腿，救出公孙宇。
二虎怕夜长梦多，便让大家连夜收拾东西去上海。这时，有人来报，鬼子到了山寨。冈村在山寨外开炮，将寨子里的人堵在里面走不掉。熟悉地形的胡彪带人从后山下山。
天亮后，冈村带人进入山寨，发现山寨已经空了，只有周宝信被绑在山寨里，他们解开周宝信，不料却拉开了引线，一堆手榴弹同时爆炸。冈村和赤坂都被炸懵了，冈村更是怒火上冲，口吐鲜血晕倒在地。因为拿回金盒的任务一直难以完成，冈村只能按照命令准备去上海报到。
二虎一行人悉数安全下山。小猴进城打听到，栾凤山死后，另一个十恶不赦的汉奸王群接替他成了维持会会长。得知王群第二天要下乡去发良民证，二虎便带人在王群下乡的路上设置了障碍，王群的车一到，他们举起枪，准备抢劫良民证……
