山村许家夭的夜晚。许福祥只身蜷伏在自家炕上的一角，在香喷喷地抽着大烟，陶醉在香烟毒物中。
清脆的枪声和机关枪声惊醒了他，外面传来了人群的跑动声、呼喊声、还有娃娃们的哭闹声，许福祥明白了这是鬼子又来了，乡亲们逃往山上去了。
有人在敲他的窗户喊：“许福祥……许福祥……!日本人来了，躲躲吧……”
许福祥一个破落地主家的公子，在人们的眼里就是爷。是爷就得敬着捧着，“爷怕谁?”许福祥谁都不怕!
他听出了喊他的人是三闺女，他仍无动于衷又躺下了。
寂静的小村和炒豆般的枪声形成鲜明对照。
天快亮的时候许福祥又听到敲窗户，他瞢瞢懂懂问：“没做亏心事不怕半夜归叫门——你是谁?”
来人正是游击队三支队队长王玉成和通讯员许二青，王玉成右臂负伤。原来鬼子的一个团围着游击队绕山头，整整转了三天两夜，战士们被困在山上没吃没喝。村里人都跑光了，求许福祥想想办法给战士们找点吃的东西。
许福祥最终下决心杀掉了自家最后的一头老黄牛，救了游击队员的性命。事情过后王玉成和许福祥结为把兄弟。
许福祥杀牛救革命的事迹传遍八百里苍龙山游击区!
一列满载军火的火车鸣叫着驶往西方，王玉成带领游击队袭击日军火车。炸弹爆炸，火车受阻。王司令与前来增援的日军接火。王玉成不幸受伤，逃至午家夭。
许大爷安排三闺女照料王玉成。三闺女上山采药、熬药、喂药;清洗伤口、换药。日积月累二人产生了爱情;王玉成答应日后等革命成功了回来娶她为妻;
第二年，三闺女为王玉成生下一个结结实实的胖小子，取名石蛋。二婶照料接生，许福祥跑前跑后。三闺女为抗日队伍做衣服做鞋，通过大爷送走。
游击队转战山区，三闺女与王司令难得见面。忽一日三闺女听说王司令牺牲万分悲痛。大爷安慰三闺女，亲自出马去寻找王司令。不久又有消息传来——王司令只是挂彩。三闺女转悲为喜，却无法见到心爱的人。大爷替三闺女高兴。
转眼石蛋满周岁，大爷张罗为石蛋过生日。大爷认石蛋为义子。
可是三闺女却无法把石蛋的事告诉王司令。
大爷千辛万苦终于找到王司令，王司令知道三闺女为自己生下石蛋，万分高兴!嘱托大爷照顾石蛋母子。许福祥说：“王司令是统领千军万马的刘皇叔刘备，他就是千里走单骑保护嫂嫂的关云长。谁若敢欺负三闺女和石蛋，许福祥就和他刀兵相见。”
王司令嘱大爷替他保密!王司令与三闺女生下孩子是违反部队纪律的。
大爷回到村子里把好消息告诉三闺女，并把王司令送给石蛋的一个空子弹夹交给石蛋。还有王司令给三闺女的礼物——怀表。大爷告诉三闺女，怀表是缴获日本人的。三闺女爱不释手，夜里醒来也要抚摩怀表。盼着革命成功的那一天。
大爷不断把王司令和游击队的消息传给三闺女，消息有悲有喜。
一日游击队突然出现在村子里!三闺女抱着石蛋去看王司令。大爷却不让三闺女靠近王司令。大爷自己抱着石蛋给王司令看。
三闺女远远地望着。
部队临走时王司令对三闺女喊：“等待革命胜利的那一天!——”
