营救队兵分几路四处，按照蜘蛛提供的情报搜寻卡恩，同时，日军也在搜寻卡恩的下落。
卡恩被荒川带到了中缅边境，卡恩非常疑惑为什么荒川不把他带去保山。荒川终于说出了他最后的计划。他要带卡恩去泰国，然后把他带去南美洲，和卡恩两人过没有战争的生活。卡恩这才知道荒川已经失去了理智。
霍姆斯因为腿伤引发的其他并发症越来越严重，无法行走，只有被迫在犀牛沟扎营。纳美与林若梅同时细心照料他。林若梅开始呕吐，脸色非常难看，这被霍姆斯看见了。霍姆斯仍然怀疑林若梅是凶手，就找她谈话，希望她能暂时离开营救队，回到贺嘉土司府。林若梅非常难过，但她又怕拖累了秦国忠，离开了营救队。营救队员金刚一直跟着她，但林若梅以死相逼，不让金刚再跟下去，金刚只好回去了。
荒川等人在路上行走了，被马三一伙拦下。荒川想蒙混过关，当然被马三认了出来，荒川其中一个手下被杀了。荒川人单力薄，但他并不甘心就这么放了卡恩，要卡恩自己做决定，卡恩当然选择跟着中国人。荒川在这一刻崩溃了。马三并没有杀他，而是放了荒川，荒川带着西乡离开。刘三保这下没有人管了。
刘三保来到一个小镇上的面馆里，留下了卡恩下落的情报。
松本收到高桥的密电，如果没有抓住卡恩，就将对他军法处置。
马三得到卡恩后，聪明的他要卡恩立下字据，将他送给营救队以后，给他一笔钱。卡恩用英文写了一个，马三虽然看不懂，还是收下了。
马三差使收下伍大毛找寻营救队的消息，并承诺给他3万大洋，伍大毛美滋滋的去了。
徐四海一行人来到勐昌镇，蜘蛛把刘三保的情报传给了他们。营救队会合后知道卡恩还在中国手里都非常高兴，立刻赶往鹰爪小道。
伍大毛得意洋洋的来到镇上吃饭，和朋友炫耀起了他要靠美国人赚一大笔钱，这番话被旁边一桌穿缅装的人看见了。他们截住了伍大毛的去处。他们要伍大毛把卡恩交出来，就给他比美国人多一倍的钱，还是美金。原来他们是德国党卫军舒尔茨。伍大毛一听，立刻带他们去找马三。
找到马三以后，伍大毛把情况告诉马三，马三觉得十分不妥，这帮人虽然不是日本人，但他们是德国人，德国人是什么来头他还不清楚，就算给的钱再多，也是个烫手山芋。他准备拒绝这笔买卖。
伍大毛一听不干，掏出枪把马三打倒在地，马三其他手下闻讯而来，被德国人全部歼灭了。马三被踢下了山坡。
营救队在赶往鹰爪小道，霍姆斯的腿伤使他走不快，身上还背着装着100万美金的钱袋子。纳美要求帮他背一下减轻负担，霍姆斯拒绝了，他怕纳美因此惹上麻烦。纳美被霍姆斯这句话感动。
舒尔茨带着卡恩又朝缅甸走，途中好几次差点遇到寻找卡恩的日军。
当营救队赶到鹰爪小道时，看见的是被全部打死的山鬼手下，与受重伤的马三。马三虽然因为穿了土制的防弹衣没死，也伤得不轻。
他们从马三口里得知了德国人的行踪，徐四海命令穿山甲队员扎虎送马三去疗伤，营救队又继续上路去追德国人。
