林若梅觉得自己很愧对秦国忠来到镇上买打胎药，被黛诺撞见，黛诺非常不友善的警告她不要被鬼子跟踪。但林若梅不知道，他被刀疤脸跟踪了，还跟踪到了贺嘉土司府。
阿郎找到一个日本商人大岛，向他买林若梅开出的西药，但大岛说现在没有，他把阿郎留在他府上，答应第二天给他药品。
土司府里霍姆斯、徐四海和秦国忠正在商量渡江的路线。土司府很热心的告诉营救队，路很难走，等朵玛带回了向导，向导会带他们离开。
刀疤脸向大野告密，泄露了营救队与卡恩的行踪。大野部队浩浩荡荡驶往贺嘉土司府。
土司府里面一片宁静，营救队队员的在一起喝酒，黛诺拉着徐四海离开土司府来到树林中聊天。纳美独自离开土司府，皮特觉得不对跟着出去了。皮特在林中搜寻纳美的踪迹，纳美就在后面不远处用枪对着他。纳美还是没有开枪。
大野的部队换了民族服装来到贺嘉土司府，他们立刻控制了贺嘉土司与旺乔，大野特工队悄悄的迅速控捕获了卡恩、秦国忠、林若梅。
徐四海、黛诺、皮特听到动静回到土司府。他们来到一间房子里躲起来。
大野把他们都拉到院子里，借此要挟营救队其他队员，营救队无奈走了出去。旺乔趁机夺过枪准备打死日本军，日军立刻将旺乔打死，贺嘉土司为儿子报仇，贺嘉土司也被射杀。
铜锤乘人不备劫持了大野，但不知谁开枪打中铜锤的胳膊。大野夺过枪杀了铜锤。营救队所有的人就这样被全部俘虏了。纳美不知从什么地方被带出来了，霍姆斯问她为什么没有跑，纳美说是为了与霍姆斯在一起。
徐四海见此情景整个惊呆了，他已不知接下来要怎么做。这时他从皮特那里得知，D计划原来就是杀了卡恩。皮特绝望了，他决定执行D计划。
阿郎回来得知了舅舅与旺乔被杀，非常生气，但他还是帮助徐四海找到一个电台，让徐四海与八路军司令部取得了联系。孙将军要求徐四海不能放弃，要打一场人民战争。
营救队被带到了九州联队。他们这才知道出卖他们的是刀疤脸，众人就算被捆了手脚还是痛打了他。但刀疤脸去向大野领功时，大野将他赶走。
大野来到关押营救队的大牢，准备带走卡恩，霍姆斯悄悄挣脱绳索，奋起反击，但势力单薄，很快就被日军制伏，痛打一顿。纳美冲上前，企图阻止，还用日语骂了那些日本兵。
大野告诉营救队，林若梅就是他们安插在营救队的卧底，她就是红桃K。秦国忠痛苦万分，他根本不相信林若梅就是间谍。此时林若梅毒瘾又发作了，什么话都说不出来。大野带走了林若梅，也带走了纳美。
纳美来到大野房间，换上日本和服。她才是真正的日本间谍。
高桥命令大野安排好卡恩，安全送至仰光。
