大野与松本在江边设下重重关卡，准备堵截营救队。
营救队兵分两路，一路由徐四海带领化装成卡恩的秃鹰及其他队员吸引日军的注意，一路由秦国忠带领着卡恩等人去贺嘉土司府。徐四海刚一来到江边，就被日军重重包围，队员木吉在战斗中牺牲，秃鹰在战争中受伤。
昆明美军顾问团，司机大牛在威尔逊的汽车放了炸药，当他准备逃跑时，被宋飞抓住了。威尔逊很幸运没有受伤，因为他和一名女记者谈话而没有上车。原来大牛就是黑桃Q。
秦国忠等人在阿郎的带领下来到了贺嘉土司府，贺嘉土司原来是阿郎的舅舅，贺嘉土司一直以为阿郎是日本人的走狗，营救队的人来帮忙解释，他才知道阿郎是情报员。贺嘉土司招待营救队员们先住下，徐四海等人也随后赶到。
贺嘉土司的一双儿女旺乔和朵玛这个时候正好赶回来。
他们霍姆斯、秦国忠、霍姆斯三人总是认为有人一直在泄露营救队内部的秘密。但还是分析不出谁是间谍，为了安全起见，营救队关闭了电台。
受伤的秃鹰伤势非常严重，几度昏迷过去。但由于没有了药品，林若梅无法施救。山猫在这个时候终于意识到父亲的可贵，认了这个爹，一直守护在他的身旁。
大野与松本接到高桥的电报，下令2天内必须抓到营救队，否则军法处置，这使得大野与松本丝毫不敢松懈。
霍姆斯与皮特谈论到关于营救队里的间谍，皮特认为纳美才是真正的间谍。霍姆斯当然不信他说的话。
林若梅又呕吐了，她的不适引来了黛诺的强烈不满，在纳美的解释之下才知道黛诺因为一直喜欢徐四海，而徐四海对林若梅一直放不下，所以黛诺是在吃醋。
第二天一早，霍姆斯看见旺乔与朵玛在跳舞，营救队其他队员都在观看。他走上去与纳美聊起天来。草上飞在一旁看见了，他实在他不下去了，离开了土司府。
林若梅又呕吐了，黛诺告诉秦国忠，林若梅其实是怀孕了。秦国忠知道这个孩子不是自己的，质问林若梅孩子是谁的，林若梅说出当时他与秦国忠走散时，被日军抓进了集剧情介绍中营，还当了日军的慰安妇。秦国忠听到后痛苦不已。林若梅同样也很痛苦。
由于秃鹰太需要药品了，黛诺与阿郎便来到松溪小镇买药品。阿郎见了一个朋友，那个人告诉阿郎日军加强了全面封锁。黛诺与阿郎准备立刻回土司府报信。
