中主探视李弘冀，训斥大逆不道，李弘冀道出当年李景遂曾谋害于他，中主询问参与者，冯延巳等人一概否认，钟谟亦识时务选边站，朝廷一边倒向废太子。钟后惋惜长子一番雄心壮志不得伸展，中主勉李从嘉为国担起责任，李从嘉为难。
钟谟传来南唐朝廷废太子风波，赵匡胤要赵普传达积极拥立李从嘉为太子。李弘冀癫狂，自尽冬屋，钟后哀伤不已，冯延巳等人奏请立李从嘉为太子，接掌东宫。赵匡胤上奏符太后，应趁此佳机拟定天下一统方向，幼帝坐不住龙椅，吵嚷离去，赵匡胤气闷。
说书戏台，赵匡胤郁郁寡欢台下饮酒，赵普与匡义找来，说书人言：唐朝李世民称帝之前的政变虽有瑕疵，但造就了大唐盛世，这点瑕疵，说书人重掌一击：“它变成了必要之‘恶’了!”
必要之“恶”!赵匡胤惊觉，匡义与赵普呼好，江正却于此时动手行偷，匡义将其制住，江正称匡义皇上，引起赵匡胤注目。当年于归德府，江正将赵匡胤偷的一文不剩，赵匡胤怒斥江正多年后仍不改其性，江正讨饶，赵匡胤将他送入西山寺修身养性。
赵匡胤功高震主，周朝廷老臣纷纷上奏符太后下旨，借故调赵匡胤离京师，匡义与赵普劝赵匡胤借计用计，赵匡胤天人交战。赵普与匡义一路铺陈，导演陈桥兵变，赵匡胤黄袍加身，被众兄弟簇拥为帝，赵匡胤立下四条规，众兄弟称是，符太后闻讯震惊，大臣们老泪纵横。
赵匡胤回京登基，建宋，是为宋太祖，匡义避其名讳，赵匡胤赐名光义。南唐中主接获消息，更兴迁都之心，唤来李从嘉与娥皇，欲将国事交给李从嘉。
中主决定迁都洪州，李从嘉苦心专研治国之道，娥皇勉励，夫妻同心同志。夜阑人寂，大宋宫廷外，赵匡胤怅然思起周夫人当日鄙视他之言，如今他已是九五之尊，却仍不能与娥皇共享。
窅娘来到金陵，闻李从嘉新词，顿生仰慕之心，旁人称许李从嘉夫妇为神仙伴侣，她踟蹰去留。唐宫在望，窅娘喜见娥皇，李从嘉领她见识了他们夫妻的音律房，娥皇留窅娘在唐宫住下，窅娘终说出来意，大宋有个人依旧深情于她，娥皇泪流，却不愿多谈。
窅娘舞艺超群为李从嘉欣赏，要为窅娘建一座属于她专属的舞台。赵匡胤出巡，险被刺客所伤，他不大肆搜捕，反自省思，要以仁德泽被天下，派特使出使各小国，以扬大宋国威。
陶谷奉命出使南唐，气焰嚣张，李从嘉容忍，中主与大臣们愤怒不已。
