娥皇病重，群医束手无策，李煜忧心自责，圣尊后探视娥皇，说李煜是真心爱她才瞒她。赵匡胤要见娥皇，江正告知娥皇病重，赵匡胤更是非见不可，再度微服南下，江正为难，只得求助窅娘。
窅娘为娥皇跳舞，告诉娥皇那个人想见她。赵匡胤于等候消息之余，上金陵街道探看，看到街上许多赌博摊位，于酒楼喝酒，巧遇韩熙载，他对韩熙载说：铸铁钱没有错，鼓励韩熙载择木而栖。
周夫人带家敏入宫请罪，一直未能与娥皇见上面，小皇子夭折，众人皆瞒住娥皇。赵匡胤于寺庙中跪求菩萨，降福予娥皇，江正带来好消息，娥皇答应见面，约定瓦官寺。
娥皇由窅娘搀扶前来，赵匡胤对娥皇述说多年不变的情感，娥皇却为李煜、也为南唐，求赵匡胤勿动武江南，赵匡胤允诺，伤心目送娥皇离去。
家敏执意见娥皇，跪求晴儿，李煜来到，晴儿才说娥皇出宫，李煜想起韩熙载曾告诉他，金陵街道遇见之人应是大宋皇帝，李煜满腹妒火，要裴厚德带剑跟随往瓦官寺去。赵匡胤心痛难忍、情深难舍，追喊娥皇，李煜迎面提剑冲上，怒指赵匡胤枉为上邦皇帝，赵匡胤反指李煜无情，裴厚德招来一队弓箭手，弓箭指向赵匡胤，娥皇闻讯赶来阻止，赵匡胤要她保重自己，也为李煜珍重。
光义与曹彬奉赵匡胤命令，前往蜀国探孟昶是否暴政治国，适逢孟昶与其宠妃游街，光义见到花蕊夫人，直称有意思，他为再见花蕊冒充画师。
光义画师身分被拆穿，孟昶欲对他及曹彬施以酷刑，花蕊夫人及时救下两人。光义回到大宋面见赵匡胤，直说孟昶残暴不仁不但可伐，且该伐，赵匡胤认为理由不够充足。
赵普觐见，带来孟昶密约北汉欲兴兵侵宋讯息，赵匡胤下旨，伐蜀!并严令王全斌不得抢掠百姓伤害无辜，赵匡胤信心满怀，要赵普兴建宫室百间，以供孟昶及其家眷居住。娥皇弥留，要家敏代为照顾李煜，李煜大恸。
南唐报丧使者跪于大宋崇元殿上，赵匡胤强忍哀痛，准娥皇追封“昭惠”。宋军所向披靡，蜀军大溃，光义向赵匡胤请求，孟昶一行来京后，将孟昶的宠妃慧妃赐予他，赵匡胤准奏。
