赵匡胤于御书房中苦候十兄弟奏章，随侍张德钧呈上一奏疏，却是李煜婉拒北上奏章，赵匡胤闷恼一声随手一丢。李煜亲自主持的殿试因徐游等臣频频上奏有损朝廷万年典范，五名学子通通落榜，引起哗然，江正周旋其中，若水气江正帮倒忙。
娥皇向李煜坦承认识赵匡胤，但已是过去，且赵匡胤将当年绣帕退回，李煜顿觉被欺骗，直说自己像个傻瓜。十兄弟称病告老还乡的奏疏一一呈送赵匡胤，赵匡胤大喜，由于他坚信的情义，成就他的“杯酒释兵权”，赵匡胤回头寻李煜的奏章细看，不免忧心奏章所指娥皇身体不适。
李煜听江正说法，“物来则应，过去不留”，顿时大悟，欲找娥皇表明心意，却见娥皇对绣帕泪流，李煜伤心离去，醉倒窅娘住处。
窅娘为醉酒的李煜翩翩起舞，脚伤了，她用布裹脚，继续跳，裴厚德看了不忍，窅娘却无怨尤。晴儿见娥皇闷闷不乐，提议去寺里上香、听江正说法，娥皇前去，家敏问娥皇：姊夫记不记得邀他们中秋入宫赏月之约，娥皇推说李煜忙，她安排即可。
李煜郁闷不舒，上佛堂求安静，裴厚德贬赵匡胤安慰李煜，李煜称他是在为窅娘设计一座莲花舞台。李煜之弟李从善急见李煜，契丹遣来密使，要与南唐结盟，李煜要李从善安排见面。
契丹进贡骏马，赵匡胤与光义试骑较马技，赵普看在眼里。契丹密使让宋使盯上，李煜以契丹密使不够小心为由，婉拒合作。娥皇找李煜，李煜正为国事烦心，裴厚德请求娥皇给李煜时间。
李煜上青山寺听佛，巧遇家敏，家敏天真活泼，引起李煜注意。赵匡胤惜才爱才，修国子监，许京朝七品以上子弟入学等等政策，更于朝会中颁布，举才有道，不可用人唯私，赵普却为推荐史延德，锲而不舍，惹得赵匡胤大怒。
周夫人与家敏入宫，迟不见李煜，娥皇推拖，周夫人瞧出端倪，只点明夫妻间偶有口角，要娥皇忍耐。中秋月，莲花舞台上，窅娘三寸金莲精湛舞出，博得满堂彩，家敏因梳妆打扮误时，与李煜擦身而过。
李从善为李煜引见水师勇将林仁肇，李煜极为赏识，为林仁肇秘密训练的水师取名“胜军”。周夫人欲回润洲老家，留下家敏陪伴娥皇，语重心长要娥皇放宽心，说李煜不是无情人，娥皇有苦难言。
