周啸风见郭今秋说给新九军来报丧，郭今秋不信。郭今秋停止进攻开会研究，谢文康与五十一师邢师长到会，遭郭今秋严斥，邢师长言郭今秋下野命令就到。
周啸风给郭今秋摆明形势与后果，方司令主动进攻六十六师后向西行进，周啸风要六十六、六十七师追击，跳出敌包围圈。谢文康对沙鸣九说野狼背后还有野狼。
敌机轰炸铜牛县城，有人打死看管战士，焦扬乘乱跑了，孟主任令封锁死活都要，美人关民兵打伤焦扬落马，孟主任排查焦扬割绳刀。周啸风派刘芳侠带六十七师戴师长侄女去该师，自己要把黄鹞换出来去六十八师。
地下党萧音传达延安指示，通报野狼逃跑，周啸风、刘芳侠决心不管多大困难，坚决完成策反郭今秋的任务。周啸风向谢文康要黄鹞，虚虚实实，谢文康感到周啸风识破野狼而不揭露，吃不准无奈放黄鹞。包大臣开着满载炸药车和五十一师车队对撞堵路，阻止进攻。
郭今秋痛心包大臣之死，周啸风力柬郭今秋起义，田单不愿意。刘芳侠向戴师长挑明身份说动其继续西行。袁副旅长代王晓农、夏盈打了结婚报告获批。秦科长怀疑王晓农是内奸，请孟主任立杀，孟主任同意了。
周啸风会郭今秋、田单，郭今秋希对等谈判，周啸风答应，郭今秋言这就是大丈夫本色。秦科长指控王晓农被军统吸纳打入我军内部和焦扬策划假起义，王晓农的马被焦扬骑走……
结果转为孟主任、夏盈、袁同共审秦科长这另一条野狼!焦扬逃回见谢文康、沙鸣九，明确周啸风是共产党。
