朱开山出主意让大伙不带金子空走一趟，偷偷带了金子的老烟儿被官兵抓住杀了。山场子的恶霸老熊调戏鲜儿，传武伸手相救，惹怒了老熊。老独臂出面拦住老熊，双方商定立生死状决斗。传武不是老熊的对手，被打得头破血流。
最后关头，传武咬牙制服了老熊。朱开山同意和金大拿联手运金了，并接受了金大拿的主意“舍命吞金，运尸过关”。上路之前，朱开山杀了陷害过他的老果子，揭出了大黑丫头就是安插在金场子里的土匪眼线。朱开山用巧计骗过了金把头，并借清兵之手杀了他。
朱开山又追上金大拿，亲手打死了金大拿，为贺老四报了仇。 元宝镇的放牛沟，传武、朱开山、传文先后回家了，朱家一家人终于团圆。
1912年，辛亥革命爆发了，身为王府格格的那文因为家道败落，和成为她丫环的鲜儿一起逃往元宝镇投靠舅舅关德贞。没想到半路上被下人来福偷了盘缠。
朱开山家已经成了元宝镇放牛沟的一户富裕人家，同是放牛沟富户的韩老海之女儿韩秀儿喜欢上传武，精心给传武绣的烟荷包，送到传武面前，传武连看都不看。
那文和鲜儿一路逃亡，当惯了大小姐的那文不得不学着适应新的生活，但是处处碰壁。
社会发生了翻天覆地的变化，文明戏下乡，很多男人冲上台去剪掉了原来当命看的辫子。思想保守的传文站在台下极力反对。
让传文万万没想到的是，传武、传杰和朱开山三个人在同一天都剪了辫子。而且传武和传杰夜里合伙偷偷剪了传文的辫子，传文大为恼火。
韩老海为了撮合秀儿跟传武，找朱开山借来了传武帮自己家里干活。这下乐坏了秀儿，整天不离传武身边，把传武难受坏了。
那文找到舅舅才知道，舅舅因为抽大烟家也败了。舅舅提出让那文赶紧嫁人找出路，那文死活不依。
朱开山逼得没办法，找韩老海借水浇田。没想到韩老海提出要先撮合传武和秀儿的婚事再放水，让朱开山心里不舒服。
