鲜儿看出传武是官兵化装做奸细来的，将传武抓上了二龙山。二人终于在二龙山的牢房里相认了。传武的来意已经不是秘密了。
震三江领着传武看遍了二龙山的里里外外，只为能把传武留下，否则传武就是死路一条。
传杰带马帮又要上路了，但他不知道，潘五爷早和另一伙土匪天外天商定，要在路上对传杰下手。
鲜儿趁着夜色放走了传武，震三江为此要杀了鲜儿。鲜儿要求把传武给的镯子还给传武，震三江答应亲自下山去找传武。
土匪天外天不但劫了朱家的货，还把传杰打成重伤。朱开山气得昏倒在地，醒来后决定离开哈尔滨，离开这个是非之地。
震三江和手下老四来到山东菜馆，得知自己能活着出狱全凭朱开山多方打点，感恩不尽之时奉上自己的马鞭子，保证周围的土匪不敢再骚扰。
震三江从山东菜馆出来，被高家大院的管家认了出来。警察赶到，一阵枪战过后抓住了震三江。土匪老四跑掉得以回二龙山报信。
潘五爷来找朱开山，一顿话刺激得朱开山决定留下来和潘五爷斗到底。 传武回家，又和秀儿搞得很不愉快，以致于传武连夜离开家。
鲜儿下山找到传武，合计救震三江的事。
刘大宝和赵班长、冯二铁结拜成了兄弟。
传文在江边学到了炖鱼的方法，起名为“富富有余”。
传武告诉鲜儿，震三江的案子没有人敢疏通，鲜儿央求传武一定要再想办法。
潘老大的儿子过百日，潘五爷非要让给朱家送请柬，搞得家里人摸不着头脑。
就在潘家唱戏庆贺的时候，三个蒙面人悄悄地翻进了潘家的绸缎庄。
潘家请来了戏班子唱堂会，朱开山借着说戏把潘五爷一通数落。就在潘五爷脸上青一阵紫一阵的时候，下人突然来说，潘记绸缎庄着火了。
大火熊熊，原来三个蒙面人竟然是刘大宝和他的结拜兄弟。
潘家请来了一个警探，在现场找到了脚印等线索。
传武去牢房探望了震三江。随后传武叫上刘大宝化装成省警署的人，从死牢里救出了震三江。
回到二龙山上，震三江从鲜儿那儿才知道原来传武就是山东菜馆老掌柜的儿子，震三江决定誓死保护朱家人。
传杰在走马帮的路上又一次碰上了天外天，震三江的马鞭子一亮，放行!
那文催促着秀儿干重体力活，被文他娘一通臭骂。
