传杰和绍景为了开煤矿的资金来到山东找黄老先生借得了大洋六十万。
石川由鹤鸣会的小野带路来到姚厅长家，发现姚厅长中风了。
矿业厅的秦秘书来到山东菜馆，替姚厅长询问去山东借钱的事怎么样了。
得知姚厅长中风，开山，传杰和绍景赶到姚厅长家，却发现他毫无病态。原来姚厅长为了等待传杰借钱回来，故意装病给日本人看。
开采权批给了中国人，森田和石川气愤至极。森田叫来了陆军大佐尾崎，让他请求陆军参谋本部以军事演习的名义占领煤矿。
传文因为煤矿没有自己的位置老大不乐意，在山河煤矿的成立大会上不但喝多了，还大吵大嚷的。
日本陆军真的占领了甲子沟，山河煤矿的第一车煤就被堵在了半路上。
传武在带兵去甲子沟之前，回了一趟家，告诉家里人日本人很可能是一次试探。
传武带兵来到甲子沟，发现日本人又增兵了。张学良要求绝不先开一枪一炮。
传杰和绍景都觉得事态严重，只有朱开山坚信日本人是在吓唬人。
玉书发现了秀儿套着传武衣服的枕头，知道了秀儿这些年所受的委屈。
日本人撤兵了，山河煤矿终于运出了第一车煤矿。
森田知道后非常不满意。决心将一郎作为一颗制胜的重要棋子。
一郎给秀儿过生日，向秀儿表达了爱意，憋在秀儿心里的委屈迸发了出来，她哭着打了一郎一个耳光。
山河煤矿见了红利，山东菜馆也赎回来了，朱家人高兴万分。只有传文心里别扭，把满心的委屈一股脑都说给了一郎。
刚刚过了两天好日子的山河煤矿又接到满铁要削减车皮的通知，大家都一筹莫展，毫无办法。
文他娘带着秀儿到一郎的新住处温锅。
秀儿委婉的拒绝了一郎的感情。
饭桌上，传文一个劲的询问煤矿的事，惹烦了传杰。那文为解围说起了一郎，全家这才想起让一郎找人试试。
一郎找到森田，森田同意帮忙，但不许一郎告诉朱家是自己帮的忙。
车皮的事解决了，传杰因为管理煤矿的观念问题和朱开山产生了极大的分歧。最后朱开山终于接受了传杰按人头核算的想法，得到了矿工的拥护。
突然传来消息，鲜儿抢劫日本洋行被判处死刑。传武到处找人都没有办法。文他娘领着女眷们给鲜儿缝棉衣，朱开山找传武谈话，暗示他劫法场。
