赵六加入八路军，认真学习，苦练本领。赵六跟李春切磋刀技，李春则教赵六枪法。曲梅也从杏花岭来看望狮子黑和王成，王成因伤势严重，被送往延安救治。狮子黑赵六认为王成是为救自己才受伤的，发誓要为王成报仇。他苦练双枪，练就了百步穿杨的神枪。在司令员徐肇辉身边，狮子黑赵六开始习字看书，渐渐明白了许多革命道理。
晋陕大地隔河相望，对面住扎着国民党86师258团黄河滩东西岸时时大练杀兵，经常有小磨擦发生。林剑锋派人送来一封请柬，邀请徐肇辉去河对岸附宴，众人劝不住，徐肇辉只带了狮子黑赵六一人前去附宴，宴席上，林剑锋的部下作难，狮子黑显离百步穿杨的枪法和镖技。
徐肇辉深明大义的一席话也打动了林剑锋和在场所有人员，并表示以后将不再发生犯境骚扰。关县日军接到上峰命令，纠结邻近几个县近三千多日伪军，向黄河边分区总部袭来。徐肇辉得知消息，沉着应战，派兵前往二十里铺设伏阻击敌人。日军刚进入雷区，狮子黑赵六提前开枪射击杀父仇人矢野，地雷连环爆炸使伪军和日军首尾不能相顾，一场殊死的攻歼战开始打响。
步兵营四连长田进喜在鬼子第三次进攻时，不幸中弹，临终前任命狮子黑赵六为代连长，拼死守住阵地。由于鬼子的疯狂进攻，战士们伤亡很重，子弹也打光了，狮子黑赵六就命令战士们去把捡来石头，当炸弹扔下去。他左右手开投，硬是用石头弹将鬼子打的落荒而逃。
最后时刻，赵六抽出大刀与剩余战士英勇杀向鬼子，一刀杀了矢野，终于为死去的父亲报了仇，战斗结束了。因为狮子黑提前暴露目标，影响了整个战役，险些使我军遭受严重损失，受到了徐肇辉关“禁闭”惩罚。狮子黑怎么也想不开，自己在战场上不顾生死那么奋力地杀鬼子，怎么还触犯了八路军的纪律。
但“石头连长”的用石头弹奋勇杀鬼子的事迹，不仅在军区各大报纸上刊登，并且在整个八路军中间广为流传。狮子黑赵六在“禁闭”中终于认识到了自己的鲁莽所带来的损失，主动检讨。徐肇辉批准赵六加入共产单，为民族主义事业奋斗。总部考虑到敌后抗日需要，派他重返关县去杏花岭一带，组织开展敌后武工队新的抗日工作。
想起老娘和师妹九岁红，狮子黑赵六领命欣然前往。狮子黑赵六回到杏花岭后，和曲梅等当地抗日武装组织重新建立起民兵等众武装，曲梅建议从各村民兵中选拔可靠积极的抗日分子组成新的敌后武工队。另一方面，白家的二儿子白占魁也回到关县，继续进行反动行为。狮子黑赵六也从老奎那得知，日军派了一个的特种部队，由佐佐木带领，围剿杏花岭的武工队。
狮子黑赵六潜入日军司令部，偷窥到日军少佐佐佐木。赵六将以往戏班的几个相好带进武工队，杨铁鼓，李唢呐，苏小生几个人的粗话俚语，使大家都很看不惯。狮子黑赵六一个人单枪匹马断掉日军炮楼，这让曲梅感到十分的被动，觉得狮子黑赵六还是曾经的那个花脸大侠，而不是武工队需要的队长。
而且，狮子黑新带来的原戏班人手和武工队老人们的摩擦日益增大，这都是需要立刻解决的。敌人恨透了狮子黑赵六，关县日军松尾责令阎五探听赵六所在位置消息，实施抓捕赵六和八路抗日武装人员活动，在桃树沟，鬼子发起新一轮的扫荡，抓起了众乡亲，一个一个严密监问，拷打杀戮，终被赶来的赵六打断，乡亲们逃脱。
赵六潜入白家，见到了师妹九岁红，得知自己有了后。为了解决内部矛盾，狮子黑赵六带领武工队一起去夺取了大王庄炮楼，鼓舞了武工队员们的战斗信心和增强了内部凝聚力。他们不仅消灭了据点里的日伪军，还缴获了大量的武器弹药。可是九岁红不满白家对她的软禁，极尽挣扎终于让白老爷送她回家探亲，九岁红回家立刻跑向后山，去见她的师哥。
