戏班班主慕叔拿出一个铜牌证明自己是九头鸟组织的荒木大佐。荒木用犯人的身份进入监狱查找冯唐和李春立的下落。荒木收到了冯唐与李春立的照片，但在监狱中，没能找出二人，下令给伍先明将监狱中的犯人分批处决。伴着戏台上小杜鹃的唱段，伍先明下令屠杀犯人。
武琳继续执行冯唐的策反史威远的策略，搬进史家。陈诚派军法处处长张年出面收编房近斋，但被房近斋戏弄一番。陈诚收到日军屠杀犯人的情报，需要尽快营救冯唐和李春立，魏耀扬请命单刀赴会，陈诚安排魏耀扬需要时可以请求长江工作站的帮助。许昳初担心魏耀扬的安排，赶往荆州，日军得到情报在城内抓所有单身女子，伍先明出面掩护许昳初。
伍先明护送许昳初离开荆州，责问许昳初为什么要不顾自己的生死去帮助魏耀扬，三人之间往昔的恩怨情仇尽浮眼前。房近斋发现徐处长没有死，要杀胡寡妇，胡寡妇却伺机声称已向房师长下毒，令房怒不可遏。魏耀扬到长江工作站，要营救冯唐和李春立，向站长万重山要求行动人员配合。
许昳初到荆州劫持医院院长到洪湖，查出房近斋并没有中毒。武琳住在史威远家，一方面套取军事情报，发给六战区;一方面通过史夫人借机动摇史威远为日军效力的心思。
魏耀扬到荆州天主堂，找到曾经一起在外籍军团服役的神父吕西安。史威远派徐处长同918师谈判，徐处长在甲板上暴毙。房近斋随即想到是胡寡妇所为。日军还在继续屠杀犯人，但是依然没有发现六战区来营救冯唐和李春立的丝毫痕迹，伍先明说服近卫着力寻找魏耀扬，停止屠杀，荒木提出异议，于是近卫下令再杀30人后停止屠杀犯人，黄艳也在即将被枪杀的名单中。
伍先明带着通讯兵监听电台信号，闯入史威远公馆搜查到电台，伍先明要挟用100两黄金摆平此事，武琳答应史威远弄来黄金，但要史救出黄艳。魏耀扬在天主堂发现一个刚忏悔完离开的神秘人，魏耀扬想通过神父探听伍先明的踪迹，不料神秘人突然出现并用枪指着魏耀扬，神秘人竟是伍先明。魏耀扬感谢伍先明在作战会议上放过一马，告诉伍先明会有人劫法场。
伍先明向近卫报告，中国方面已经掌握了日军的作战计划，并把泄密的矛头指向荒木大佐。袁二水受史威远之意在戏台旁的法场埋伏，伺机行动。突然一阵枪声响起，袁二水带的人被悉数击毙，袁二水仓惶逃走，法场上的犯人被押回监狱。魏耀扬赶到教堂找伍先明，伍先明责问魏耀扬明知道是史威远的人要劫法场，为什么误导他是国军的人，并动起手来，关键时刻许昳初掏枪指向伍先明。魏耀扬担心史威远害武琳，乔装成日军闯入史威远家将其救出，送回恩施六战区长官部。
史威远怕伍先明暴露出是他指示袁二水劫法场，便将伍先明灌醉后交给918师，却未曾料到伍先明与许昳初乃故交。许昳初找胡寡妇到93师团提出用伍先明交换粮食，胡寡妇到了师团部即向近卫指出是史威远出卖了伍先明。
近卫答应了918师的条件换回了伍先明。万重山向张年举荐了留洋归来的爆破好手——任一鸣，此人技艺高超令张年欣喜不已。荒木为了刺探谁是黄艳的同党，装扮回戏班班主慕叔使计佯装入狱，伍先明在放风时候对其拳脚相加，令其错过机会。
