伍先明潜入荆州,将于化龙暗杀。陈诚大怒,下令破于化龙案者即可成为长江工作站站长。张年向陈诚报告收到情报,伍先明到了荆州,于化龙之死很可能是其所为,并怀疑魏耀扬知情不报,同伍先明内外勾结。冯唐即刻向陈诚报告魏耀扬发现了伍先明在恩施的行踪。
伍先明出现在六战区门口,令魏耀扬不知所措,关键时刻,魏耀扬抓住伍先明,证实是伍先明杀死于化龙。随即魏耀扬被委任为长江工作站站长。冯唐、张年、李春立提审伍先明,伍拿出印有武琳的代号“空心菜”印鉴,证实乃与武琳勾结。陈诚被调到滇缅统帅中国远征军,临走之前发觉魏耀扬自有主张,不听告诫,嘱托李春立留在六战区帮情报工作人员把舵,令其到长江工作站继任站长一职。慕叔带着戏班投宿到阴阳店。房近斋令顾大章带领人马潜入荆州,在横山勇上任当天,烧了日军马厩。
魏耀扬向冯唐请命,到监利调查刘德彪失踪内情。
冯唐便借让魏耀扬调查武琳是否同伍先明勾结一事,将魏耀扬派往监利。孙连仲接任陈诚职位。李春立劝伍先明为国军效力,将其放出。
魏耀扬到荆州,联络许昳初计划拖延李春立到任。李春立截获魏耀扬电报,获知有人约魏耀扬在洪湖见面,提供918师的电报密码。横山勇以资深记者的身份面会伍先明,伍先明借机戏弄横山勇,横山反而对其大许赞赏,令荒木妒意大生。张年在长江边密会宫本,希望宫本帮助铲除冯唐和魏耀扬,原来张年才是六战区内部的高层奸细。
魏耀扬被困荆州,求助于伍先明,伍亲自开车护送他离开,坦白其实与武琳素昧平生。一神秘人到洪湖,住进跟魏耀扬约定好的客栈,许昳初怀疑是李春立,将其密捕,魏耀扬发现此人并非李,猜想到是李派人试探。横山勇向伍先明透露,荒木保证用一个月消灭长江工作站,伍先明则打包票三天内解决,横山惊喜。伍先明利用套取的长江工作站暗号和李春立的合照,骗过刘德彪,冒充是长江一号让刘德彪以为李春立叛变,则工作站已经暴露。从而在转移过程中,将长江工作站全体人员捕获。
只有任一鸣和武琳用钢笔炸弹逃脱。任一鸣在逃途中遇见小杜鹃戏班在唱戏,小杜鹃将任扮上戏装,逃过伍先明的追捕。而武琳被人用麻袋蒙住,不知所踪。荒木试探伍先明,指使宫本约伍喝酒,宫本醉酒后告诉伍先明已经破获了918师的密码,又暗中联络史威远,让史威远监视伍先明。
许昳初在洪湖查到李春立的落脚处,将其带回918师。房近斋发电报孙连仲要拿粮食来换李春立。伍先明让刘德彪向黄艳证实自己是长江一号,黄艳将信将疑但还是服从命令,做了史威远的姨太太。客栈阴店里,胡寡妇解开一个人身上的层层黑布,露出武琳。