胡寡妇对伍先明一片真心，而伍先明则笑说锦鲤变色就会娶她。冯唐赶往监利，要提审伍先明，不料途中客车爆炸，全体工作站人员四处寻找冯唐。吕青云把伍先明趁机带入顾大章的防区。伍先明落入918师手中，房近斋本要将伍先明枪决，但被近卫的一纸声明打消了念头。
许昳初将伍先明带到洪湖边活埋，胡寡妇向房近斋请命可以用伍先明的尸体跟日军换粮食。原来胡寡妇已将许昳初并未被迷奸的真相告诉许，并与其串通将枪决改为活埋，趁机救出伍先明。魏耀扬找到冯唐，冯唐一直留意高层内部的内奸动向，特意换水路赶往监利。两人分析此次刺杀冯唐的应是日本人所为。近卫以为伍先明已死，命令战车连队加快渡江速度，歼灭918师。许昳初为找到冯唐，希望监利县能施与援手。
炸毁县城的各个桥梁好牵制日军的战车连队，助918师一臂之力。桥梁被毁，日军利用战车联队全歼918师的计划破灭。日军小分队顺利通过918师的防御工事，逼近918师师部。许昳初和魏耀扬发现监利商会会长田子谦通过监利县街头的广告在向日军通风报信。武琳对史威远分析因黄艳，史目前处境艰难，日军已开始对其怀疑，投奔国军才是最好的出路。
史威远权衡利弊后答应了武琳在开拔当日直接把队伍拉近六战区。冯唐赶回恩施，途中所乘渔船被炸沉……孙连仲得知冯唐殉亡，命长江工作站即刻策反史威远，对日军倒戈一击。许昳初向房师长报告，戏班班主慕叔原来就是九头鸟谍报组的荒木大佐，并查出顾大章和小杜鹃来往密切，担心小杜鹃也是日本奸细，近卫下令史威远出兵。
房师长提醒顾大章注意，顾大恼。伍先明告诉胡寡妇史威远要出征，离开荆州，胡寡妇要求伍先明带自己进入史威远师部，杀掉史威远为亡夫报仇。魏耀扬无意中发现武琳在胡寡妇处拿的衣服是万重山的， 918师电台破译密码就在其中，责令武琳不得跟任何人泄露。
魏耀扬向张年报告，谎称衣物中是万重山的私人帐目，因为牵涉到万的隐私，已将衣物销毁。慕叔在客栈中发报，小杜鹃指责慕叔是日军奸细，慌乱中失手杀死慕叔。鉴于小杜鹃立一大功，顾大章想将小杜鹃娶回，被许昳初阻止。小杜鹃在回荆州路上被袁二水强奸。
顾大章为给其报仇私自出动，结果被袁二水抓住。任一鸣得知，不仅设计将顾救出，还将杜鹃安置于教堂。神父发现小杜鹃藏在教堂的电台，小杜鹃表明身份乃九头鸟情报组大岛贞子少佐。顾大章向房近斋报告许昳初同日军、国军都有勾结，联络地点就是教堂，房近斋命顾大章将许昳初捕回。
李春立和宫本也收到消息在教堂内有间谍，三方人马在教堂枪战。魏耀扬、伍先明和许昳初听到枪声，意识到出了问题匆忙离开。小杜鹃回到93师团部向近卫报告，因为荒木已经暴露，同时为了保证自己不被察觉，不得以才杀了荒木。要求近卫下令，让伍先明亲手枪毙神父，以证实伍先明是否为奸细。
