许昳初跟伍先明透露，918师抓住一个人长得酷似伍先明，房近斋要将其就地正法。伍先明听说后激动异常怀疑此人是失散多年的弟弟，乔装到洪湖认人。许昳初却提出要放此人，就要放出全部被俘的长江工作站人员。
许昳初用长江工作站的工作人员与六站区换到弹药，又告诉伍先明，他想要的人跑了，伍先明意识到自己被魏耀扬和许昳初利用了，盛怒之下说出918师的密码已经被日军破译，许昳初大惊。
许昳初匆忙向房近斋报告，房近斋命顾大章保持电台静默。日军全线进攻918师，前线和师部失去联系，一千多官兵阵亡。房近斋怀疑918师密码暴露的情况可能是个圈套，日军的目的的牵制顾大章，好攻打918师。荒木得知918师知道密电码被破译，让宫本将伍先明抓了起来。
其实日军根本没有破获密电码，荒木此举是想试探伍先明是否为间谍。黄艳冒充918师情报人员，企图绑架史威远到洪湖，反被史擒获交给宫本。黄艳在日军监狱不堪凌辱，咬舌自尽。胡寡妇向吕青云报告，武琳被伍先明抓住，要用武器弹药换人，吕青云趁机抓住胡寡妇。
宫本向近卫汇报，抓获黄艳是双料间谍，日军的作战计划是黄艳偷看史威远的绝密文件而泄露的，并非伍先明，近卫就此救出伍先明。许昳初因为自己的假情报导致918师一千多官兵阵亡，想以死谢罪。伍先明赶到洪湖，迷奸了许昳初，小杜鹃在暗中看到了一切，许昳初醒来后悲愤交加，发誓要杀了伍先明。
魏耀扬向孙连仲和冯唐解释长江工作站被毁，实乃伍先明使的手段。孙连仲委任魏耀扬为特派员，暂时与刘德彪一起代理站长一职。吕青云要挟胡寡妇如果不说出武琳的下落，就要将其杀死。胡寡妇不得已交待出武琳其实就在客栈里。
吕青云将武琳救出并送回恩施，武琳临走前借了胡寡妇一件衣服。吕又将胡寡妇绑在城门口引伍先明出现，胡寡妇求路过的小杜鹃给伍先明带个口信。横山勇调来战车联队给近卫，要求全歼918师。伍先明为救胡寡妇铤而走险，来到监利，自投入吕青云手中。吕青云公审伍先明，判处伍先明死刑。
魏耀扬赶往劝阻，吕青云、武琳等要立即执行。关键时刻，冯唐下令吕青云暂缓处决伍先明，暂时关押在长江工作站。魏耀扬得知伍先明迷奸了许昳初，对其痛殴。伍先明告诉胡寡妇，自己是为了不让许昳初自杀才做假象，让她打消念头。
