房近斋知道许昳初用伍先明换了粮食，震怒不已，决定由胡寡妇出任情报处副处长。魏耀扬、伍先明与许昳初聚首教堂，伍先明向二人透露日军不久即会发起新一轮会战。
为了进一步刺探黄艳的同党是否在狱中，荒木命宫本把黄艳赏给男犯人，冯唐、李春立识破荒木诡计，带头在狱中挑起事端。伍先明赶到，踢断冯唐的腿，又怕冯唐死了不好交待，找来葛铁嘴为其疗伤。张年赶到监利，协同万重山展开营救冯唐等人的计划，其实是想借刀杀人，用万重山为替罪羊，除掉冯唐。
魏耀扬算定以目前的局势，盲目营救冯唐等人将会正中九头鸟下怀，暴露他们的身份。他知道伍先明一心想与九头鸟争宠，决定利用伍先明进行破坏，让九头鸟无机可乘。刘德彪带领长江工作站人员趁夜展开营救行动。
李春立急于出狱，被冯唐阻止，殊不知刘德彪的营救行动正中九头鸟下怀，被暗中的宫本监视着。很快，日军就包围了，长江工作站的车。乱中，万重山命令任一鸣不顾一切引爆汽车，并向陈诚汇报冯唐和李春立不幸遇难。魏耀扬心存怀疑潜入太平间检查尸体，没有发现冯唐，本想找伍先明想办法混入监狱，但是荒木下令严禁中国人进入监狱，伍先明也在禁止的行列中，于是决定制造连环计，刺杀冢田攻。
魏耀扬利用史威远害怕伍先明报复的心里，让史威远恶人先告状，说伍先明利用胡寡妇陷害自己，可以让九头鸟探清伍先明并未落入过房近斋手中。魏耀扬告诉胡寡妇想保住伍先明就要杀掉冢田攻。
荒木趁机陷害伍先明，让冢田攻误以为伍先明伙同房近斋骗日军粮食。魏耀扬指示长江工作站在监狱中的内线，安排伍先明伺机除掉冢田攻，不料工作人员被伍先明出卖落入日军手中。近卫为了让伍先明摆脱骗罪名，让伍先明找胡寡妇当替罪羊。伍先明将胡寡妇骗入情报队，冢田攻为考验伍先明，决定由伍先明亲自处决胡寡妇。伍先明安抚胡寡妇会趁冢田攻离开荆州再设法营救。万重山得到消息，冯唐和李春立还活着。
冢田攻要主持南京陷落庆典，魏耀扬决定利用此机会刺杀冢田。冢田攻为亲眼看到伍先明行刑，临时改变出行计划，但正行刑之际接到命令，要用胡寡妇同918师交换俘虏。
伍先明为了尽快将九头鸟赶出荆州，让胡寡妇找人冒充长江工作站人员假意刺杀冢田攻，以将其激怒，使冢田攻认为九头鸟办事不力。日军得到有人要刺杀冢田攻的情报，秘密部署找了个假冢田主持庆典。魏耀扬让许昳初绊住伍先明，自己只身前往庆典戏台。伍先明反应过来后也匆匆奔向戏台，魏耀扬意识到台上的是假冢田攻急忙离开。
