叶玉瑶住在空无一人的周家宅院中，靠典当细软维生，却被几个兵痞盯上。幸遇瞿皓明及时出现打跑兵痞。叶玉瑶问瞿皓明是否会娶自己，瞿皓明无言以对。解放军猛烈炮击92军重要炮火点。瞿皓明指出共军围而不打，只摧毁军需据点，含义自明。韩军长仍不同意投诚。韩苓表示愿下嫁李天纲，条件是其必须促成父亲率92军投诚起义。
李天纲喜出望外、欣然应允。瞿皓明发出情报：韩军长投诚可能性增大，望解放军不失时机派代表与韩军长接触。但他很快发现茶馆9号椅子竹筒内的情报已无人来取。他和杨剑锋的联系彻底中断。李天纲要求瞿皓明看在朋友份上说一句实话，承认自己就是共产党。瞿皓明不予回答，却说关键在于促成投降。李天纲气恼地告诉他，自己很快将与韩苓完婚。为韩军长准备的飞机已经被重庆方面调走。一份蒋介石命令韩军长亲临前线督阵、决一死战的电报摆在眼前，韩军长顿感绝望。韩军长命李天纲明日即与韩苓完婚，然后全军开拔前线。
瞿皓明考虑到李天纲此去生死未卜，劝其不要仓促完婚耽误韩苓终身，李天纲不以为然。婚宴在韩军长悲怆的祝词中开始，他只能祝愿女儿好好活下去。突然一声爆炸，周围一片漆黑。韩军长接到来电获悉电厂已被地下党炸毁，他忿然表示共产党绝无此类行径，这定是军统特务所为!待烛火点燃，众人才发现韩苓已不见踪影，急忙四处寻找。
瞿皓明找到韩苓，责怪她不该在此刻意气用事。适逢李天纲和叶玉瑶赶到。望着紧紧相拥的二人，李天纲愤然将瞿皓明打倒在地，二人随即拔枪相向。韩苓和叶玉瑶不约而同用身体挡住瞿皓明，李天纲登时呆住。李天纲质问韩苓究竟跟谁走，韩苓这才缓缓走到丈夫身边。瞿皓明送叶玉瑶回家，嘱其尽快回老家躲避，并允诺一旦解放便去找她。叶玉瑶闻言颇感欣慰。
92军即将开拔，父女话别，面对女儿的苦苦挽留，韩军长心中升起无限悲意。李天纲临行与妻子话别，承诺自有办法保证军长和战士平安归来。军部驻扎前线，韩军长命瞿皓明同赴前沿阵地巡视。与此同时，李天纲却驾车向共军地盘行驶去。面对李天纲的投降举动，向德福却心存疑虑，为其设置重重阻碍。
韩军长告知瞿皓明，为避免伤及百姓和士兵姓名，唯一的出路只有投诚，并命瞿皓明想方设法与共军取得联系。瞿皓明坦言自己正是地下党，韩军长不无惊讶。此时报务员来报，李天纲已用军部频率联络韩军长，并告知自己正在共军一方沟通起义事宜。韩军长立即同意谈判。
向德福、李天纲同解放军谈判代表来到92军前线指挥部，韩军长和解放军代表签署投降协议。正当李天纲和瞿皓明送向德福等人走出军部大院，指挥部传来一声枪响，韩军长自杀身亡，以谢国军。解放军向所有起义军官宣布出路自择，唯独留下瞿皓明和李天纲。转眼已是1950年，李天纲见到被转入自己所在监狱的瞿皓明，不禁大惑不解，惊问何故。
瞿皓明尴尬回应，新政权刚刚建立，百废待兴，自己的地下党身份一直在调查之中。韩苓找到公安局顾局长为李天纲鸣冤，顾局长命负责甄别旧人员工作的向德福处理此事。向德福得知此事与瞿皓明李天纲相关，表示自己一定会尽力弄清真相。韩苓稍感释然。向德福找到瞿皓明、李天纲，表示二人情况自己基本清楚，只因二人涉及情报工作，所以落实政策稍费周折。
瞿皓明提出自己是共产党地下情报员，与起义人员不能混为一谈。待向德福离开，李天纲埋怨瞿皓明不该在此时忙于和自己划清界限。瞿皓明表示身份问题至关重要，关乎自己的政治生命，必须弄清。二人话不投机。
瞿皓明对向德福讲述开展情报工作的各项环节。向德福询问其情报工作是否出现过纰漏，瞿皓明予以否认。为调查取证，向德福依瞿皓明所言，到华兴茶馆寻找9号椅子，却一无所获。向德福确认了杨剑锋的裁缝铺是隶属于二野的地下情报站。并获悉杨剑锋现已上调至北京工作，但具体单位和地址不详。李天纲的问题已经澄清，组织上为其安排了粮食局的工作。
出狱前他向德福打听瞿皓明情况，并谈及瞿皓明放走张山，处决叛徒老王和军统特务之事。向德福听后反觉问题相当复杂，立刻警惕起来。李天纲急忙表示被处决的绝对是军统特务，只是瞿皓明出于组织原则，坚持宣称枪毙的是共产党。向德福难以做出判断，反而有些狐疑不定。
向德福到留守处请求组织务必找到杨剑锋，因为瞿皓明涉及一个共产党人的枪决问题，并且当时92军军统与共产党混杂，此事必须弄清。李天纲回家令韩苓喜出望外。韩苓也已经被分配到幼儿园工作。叶玉瑶突然出现在李天纲家里，告诉李天纲夫妇自己在家乡无处立足，周师长的房子又已充公，并问瞿皓明现状如何。李天纲和韩苓只能如实相告，二人拿出微薄积蓄帮助叶玉瑶安顿。
叶玉瑶提出想去探望瞿皓明。监狱会见室外，向德福与李天纲、叶玉瑶迎面碰上，忙向李天纲询问叶玉瑶身份及与瞿皓明的关系。李天纲只得如实作答。向德福愈发感觉瞿皓明身份复杂。向德福见到瞿皓明，生硬地命其解释三件事情：与叶玉瑶的关系;导致伏击军火失败的错误情报;以及枪毙张山时被打死的军统特务。瞿皓明面对向德福的步步紧逼忍无可忍，意欲发作。
