瞿皓明来到张山家，发现张山在战斗中被头部负伤，已经失去记忆。瞿皓明再受打击。丁雨岚在医院守护孩子，顾局长亲自来到医院，请求医生全力抢救。瞿皓明返回后将张山的情况告诉丁雨岚，说自己比起牺牲的杨剑锋，以及现在的张山等人，已经算是幸运了。
清晨，丁雨岚的儿子抢救无效，大家悲痛欲绝。转眼已经是1964年。叶玉瑶已经成了一所小学的代课老师，儿子瞿哲和女儿瞿思也已经上学了。丁雨岚和顾局长结婚，并有了一个女儿，取名叫顾荫。李天纲和韩苓也有了一个女儿名叫李卓娅。韩苓从省里学习回来，她无论是衣着还是举止都有了很大的变化。
这天，瞿皓明发现有一个外乡人一直在关注自己。四下无人时此人来到瞿皓明处讨水喝，借此和瞿皓明搭讪。外乡人走后，瞿皓明立即向已经是市公安局局长的丁雨岚汇报。适逢丁雨岚接到上级指示，省厅那边接到了一封匿名信，说近期可能有特务潜入。丁雨岚决定让瞿皓明打入特务内部做卧底。向德福此时已升任公安局副局长，他对瞿皓明依旧心存怀疑。
在公安的压力下，那个外乡人果然同瞿皓明联络，将一包东西交给瞿皓明后离去。瞿皓明打开纸包，发现里面是一块金表。沿海某小镇，从香港潜入的特务张晋生悄悄进入一家旅店。
入住旅店的张晋生发现被公安监视后，寻机将进入房间的服务员打晕在地，穿上服务员的制服从容脱逃。叶玉瑶因为在课堂上讲了牛郎织女的故事，被认为是散布封建迷信，被学校停职。韩苓顶替了叶玉瑶的教师职位，二人因此产生误会，在学校争吵起来。
从沿海顺利脱逃后的张晋生突然出现在瞿皓明的钟表铺，借故修表，与瞿皓明接头。瞿皓明及时向丁雨岚汇报，丁雨岚要求他尽快弄清张晋生的目的和意图，并要求瞿皓明控制其行踪。瞿皓明建议通过恐吓令张晋生不敢轻举妄动，并劝其以钟表铺学徒的身份做掩护，令其呆在自己身边，以便监视。丁雨岚同意了这个方案。叶玉瑶让瞿皓明求丁雨岚为自己介绍工作。瞿皓明以不愿让人认为他跟组织上讲条件而拒绝了。
丁雨岚却一直关心着瞿家的事，托顾局长给叶玉瑶安排了竹编厂的工作。瞿哲认定母亲被解雇教职是韩苓所致，他在李卓娅的文具盒里放了虫子，将李卓娅吓得大哭。晚上，韩苓带着李卓娅来到瞿皓明家告状，瞿皓明连忙道歉。待韩苓母女走后，瞿皓明把瞿哲一顿暴打，不慎将桌子上正在修理的手表零件震落在地，一家人急忙四下寻找，但零件仍然没能全部找到。
第二天顾客上门取表，瞿皓明只能如实相告，将家里所有的钱全部拿出，一并赔给顾客。正在这时，张晋生悄悄出现在钟表铺。瞿皓明连忙故作紧张，表示派出所已来查问过他的来历和去向。张晋生急忙询问瞿皓明如何回答，瞿皓明从容应对。不知不觉中，一贯谨慎的张晋生渐渐上钩。
瞿皓明嘱咐张晋生必须立即安顿，才能不引人注意。张晋生内心紧张，却故作镇定地询问瞿皓明有何建议。瞿皓明表示最好以做钟表铺学徒为掩护。张晋生表示接受。市公安局收到沿海某城市公安局发来的协查通报和照片，说明敌特可能已经潜入内地，目标应是某三线建设项目。
丁雨岚怀疑此人便是张晋生。向德福主动要求亲自落实，并以修表为名来到钟表铺，看到张晋生顿时心中暗喜。张晋生要求瞿皓明提供一部电台及一名发报人员。瞿皓明向丁雨岚提议，让李天纲作为发报员进入特务网络。因为以李天纲过去的身份背景、及其对国民党情报系统的了解，使他更容易获得信任。
丁雨岚应允，并要求他一定要弄清敌特的目标和地下网络，争取一网打尽。向德福找到李天纲，要他打入特务网络协助瞿皓明工作。李天纲断然拒绝。瞿皓明对李天纲表示，自己之所以参与行动，就是为了通过此事证明身份。瞿皓明恳求老朋友无论如何帮自己一把。在丁雨岚夫妇的安排下，叶玉瑶终于来到竹编工艺厂报到。设计员杨文对其极为关注。
初次见面，叶玉瑶对杨文的印象很不错。李天纲从钟表铺门前经过，随意地与瞿皓明闲聊几句。张晋生一直从旁暗中观察。看着李天纲的背影，瞿皓明低声告诉张晋生，这便是自己物色的那个可靠人选。张晋生不置可否地走了。
当晚，粮站发生火灾。转天一早，几个公安拥进李天纲家，将其五花大绑地带走。张晋生十分诧异，瞿皓明见惯不怪地表示，李天纲和自己一样有历史问题，所以一有风吹草动，必是身份的证明第一批怀疑对象。此时，民警来到钟表铺，声色俱厉地责问瞿张二人昨夜的行踪。警察走后，张晋生很是惶恐。
