叶玉瑶在竹编厂正式上班，负责剖竹子的工作。叶玉瑶出来乍到，笨手笨脚，被竹子划破了手指，鲜血直流。杨文热心帮助叶玉瑶处理伤口。在此过程中的细腻周到，让叶玉瑶关心起了这个有些忧郁神情的男人。
杨文向她诉说起自己的不幸遭遇：杨文本是市文化馆的画家，反右之后沦落到此画竹编图案，妻子离异，怀才不遇。瞿皓明从瞿哲处得知女儿去了丁雨岚家，顿感不安。显然，如若张晋生无意中得知瞿、丁两家关系，必会带来麻烦。待瞿思从顾萌家回来，瞿皓明立刻将其拦住，嘱其今后不得再去丁家，也不可再提起此事。瞿思万分委屈。
有纵火嫌疑的李天纲终于被公安局释放。面对牢骚满腹的李天纲，张晋生突然表示此人可用。瞿皓明暗中松了口气，趁机打探张晋生此行目的。张晋生依然守口如瓶。放学后，瞿思认为既不能再去顾家，不妨带顾萌回自己家做作业，着实令瞿皓明始料不及。张晋生立刻上前搭讪，询问顾萌家庭情况。顾萌顽皮地揶揄，让暗中着急的瞿皓明松了口气。
晚上，丁雨岚向顾萌提出同样的告诫。顾萌惊问何故，却被母亲告知：“他们家庭身份有问题。”李天纲和瞿皓明来到城外的河边钓鱼，和早已等在那里的张晋生见面。瞿皓明远远望风。双方谈妥了“价钱”，准备合作。瞿皓明发现张晋生又在纠缠瞿思，打探顾萌家境。他警告张晋生，任何情况下都不能打自己孩子的主意，否则谁也没有好结果。
张晋生看见他被激怒的样子，笑着答应了。叶玉瑶对瞿皓明夜深人静时分外出感到奇怪，尾随其后。瞿皓明告诉叶玉瑶，自己是在做着证明自己身份的事情，叶玉瑶冷嘲热讽地表示，身份的证明已经十年有余，却至今无人承认，现在也只能是白费心思。二人最终不欢而散。
丁雨岚决定，现在是时候将电台放在某地，让李天纲找时机取回了。因为张晋生至今对其任务只字不提，如果他获得电台，行动将会有所推进。叶玉瑶在杨文的鼓励下学习画画，二人的接触多了起来。瞿皓明突然发现瞿哲有一支崭新的钢笔，追问来处。瞿哲坦承钢笔是张晋生送的。
深夜的张晋生住处，瞿皓明破门而入，愤怒地揪住张晋生领口，警告他离瞿哲远点儿，否则，自己将立即向公安局告发张晋生!约定的身份的证明第一次发报时间临近，李天纲等粮站站长离去后匆匆进入粮库，从角落里的地板下取出电台，开始发报和收报。向德福和技术人员一起监听了李天纲的收、发报过程，并把电码抄收下来。向德福拿着电码来到丁雨岚办公室，兴高采烈地告之张晋生终于上钩。
丁雨岚让他立即将电码送省公安厅破译，同时让其通知李天纲和瞿皓明，设法搞到张晋生的密码本。身份的证明第二天，张晋生告诉瞿皓明，已和台湾方面取得联系，现在的任务是要唤醒一个在重要单位潜伏的“沉睡者”。他让瞿皓明将一支藏有情报的钢笔送到军工企业147飞机制造机厂。
在大门外的一个神秘地点，“沉睡者”随时将取走情报。瞿皓明试图打探这个人的身份及作用，张晋生说日后自会告诉他的。瞿皓明在送情报途中，将藏在钢笔筒内的纸条打开阅读，发现上面也全是密码。李天纲来找瞿皓明传达向德福的指示，要求尽快搞到张晋生使用的密码本。
在147厂连续几天的监视毫无结果。丁雨岚从147厂保卫部门得知几个历史上有疑点的人，正在隔离审查，丁雨岚通知147厂负责人，由于涉及到一个事关国家安全的重大案件，让他们立刻放人。随后丁雨岚要求向德福立即布置24小时跟踪监视147厂被审查的几个人，并要向德福亲自去大楼里的监视点，严密关注那个放置情报的“死信箱”。
向德福对瞿皓明和李天纲的可信度提出质疑，丁雨岚说疑人不用、用人不疑。省公安厅在加紧破译密码的同时将电文送到北京寻求支持，案件陷入僵局。张晋生让瞿皓明和李天纲去147厂附近拍摄飞机试飞的照片。瞿皓明问，这个任务让147厂内部的“沉睡者”完成最为合适。张晋生回答说，那个人一直没有回应。几天后，瞿皓明问张晋生上次拍摄的试飞照片效果如何。
张晋生表示十分满意。瞿皓明找到李天纲，让他立即与向德福联络，他怀疑147厂的新型战斗机不是张晋生的目标。因为拍摄试飞的设备和条件最多只能拍到飞机遥远的影子，交到台湾毫无价值。张晋生被李天纲约出见面。李天纲要求张晋生立即付钱，张晋生安慰他，谈好的报酬一定不会少一分，但现在就给实在还有困难。李天纲却有些死缠烂打的意思，并扬言如果不付钱他将拒绝下一次收发电报的工作。
李天纲东拉西扯地试图拖住张晋生。这个时候，瞿皓明来到张晋生的住处，小心地寻找着密码本。张晋生对李天纲东拉西扯的动机似乎有所觉察，他匆匆返回钟表铺，发现瞿皓明不在。他预感到自己被调虎离山了，立即赶回自己住处。瞿皓明恰在最后一分钟前悄悄离去。张晋生进入房间后，逐一仔细检查，没有发现任何异样，这才松了口气。
杨文的参赛作品《暴雨过后》本已入选全省美展，受到专家一致好评，有可能获得大奖。但有人说他在画中含沙射影，恶毒攻击社会，发泄不满，作品被退回。深夜，杨文对叶玉瑶倾诉心中的愤懑。
