向德福告知瞿皓明,杨剑锋已经牺牲,其妻丁雨岚现在重庆公安局工作,他已写信取得联系。公安局获悉特务在破坏城市供水得逞后的下一步是炸毁铁路大桥。顾局长召开会议紧急部署,设下埋伏,拟将阴谋反攻大陆的特务活捉消灭!向德福受命带人在铁路大桥设伏。眼见特务行动的时间就要过去,站台上却依然风平浪静。站长劝向德福不必过于紧张。就在此时,特务开始了行动。
而铁路站长正是敌人派驻我方的内应。经过一场紧张而激烈的斗争,铁路大桥终于得以保全,前来破坏的特务被一举抓获。向德福审问被捕特务,得知军统情报站潜伏网络的总头目便是罗明,而对他的藏身之处却无人知晓。叶玉瑶探监,悄悄告知瞿皓明,李天纲在街上见到伪装成小贩的军统特务戴佑才。瞿皓明隐约感到证明身份之事有了一线希望。
向德福收到丁雨岚发自重庆的来信,他告诉瞿皓明,丁雨岚证实92军内部确有与杨剑锋单线联系的内线,但她无法证明那个内线便是瞿皓明。寻找张山的工作由于情报小组人员尽已牺牲尚无进展。几近绝望的瞿皓明要求面见丁雨岚。向德福不置可否。韩苓始终牵挂瞿皓明,她催促李天纲到公安局找顾局长陈述瞿皓明在岷水市和平解放中的功劳,请求让他与丁雨岚见面澄清事实。
顾局长听后决定让向德福放下其他工作,立即带瞿皓明前往重庆。向德福提出申请一名助手以防瞿皓明四季逃跑。顾局长略带不悦地表示,如果瞿皓明确是军统特务,则早已难寻其踪。向德福和瞿皓明与丁雨岚在重庆见面,这次会晤对瞿皓明的身份问题起着决定性作用。
瞿皓明详细说明他与杨剑锋接头的时间、地点、方式,及情报的大致内容,包括“死信箱”、及二人最后一次接头有丁雨岚之子在场等细节。丁雨岚认为一切情况均与事实吻合,可以确认瞿皓明的身份。而向德福以那次军火的情报险些让自己丧命、以及枪毙老王和军统特务事件的疑点为由,不予认可。二人互相指责对方带有个人情感色彩,最终不欢而散。
在回岷水市的火车上,瞿皓明深感绝望,他利用上厕所的机会跳车逃跑。他出现在叶玉瑶面前,并告之自己一定要找到戴佑才。因为戴佑才与张山是同乡,而只有张山能证明自己的身份。次日清晨,叶玉瑶醒后发现瞿皓明已经不知去向。向德福则带人在叶家堵截。叶玉瑶坚称没有任何瞿皓明的消息。向德福并未发现任何痕迹,只得离开。粮站,瞿皓明混在搬运工中,扛着麻袋突然出现在李天纲面前。瞿皓明终于找到戴佑才落脚之地。
他潜入某机关接通了向德福的电话,请求公安局立即逮捕戴佑才。向德福大怒,要求瞿皓明立即归案。瞿皓明表示抓住戴佑才后一定回来。向德福查到电话来源,带人包围机关,瞿皓明早已不知去向。李天纲向向德福表示,戴佑才投靠了正在组织地下武装的罗明。即便此事与瞿皓明无关,也可通过其找到潜伏的罗明及特务网。向德福忙向顾局长汇报此事。顾局长要求向德福盯住戴佑才,争取引蛇出洞,决不能打草惊蛇。
黄昏,向德福和几个公安埋伏在戴佑才住处附近,一边监视戴佑才,一边寻找瞿皓明踪迹。戴佑才很快发现有人跟踪。不久,房子突然起火,向德福当即下令抓捕戴佑才,却不想里面早已空无一人。瞿皓明将一切收入眼底,迎面拦住故意纵火并企图通过暗道逃跑的戴佑才。搏斗中瞿皓明被戴佑才刺伤。戴佑才逃离。瞿皓明见公安搜寻而来急忙闪避。瞿皓明一身血迹来到李天纲家请韩苓处理刀伤。李天纲疑惑地问其是否故意让戴佑才发现被人跟踪。瞿皓明正色反驳,共产党人什么时候也不会把个人利益放在人民利益之上。次日一早,李天纲便找到了向德福。
瞿皓明迅速抓住豆腐作坊的店主,逼问出戴佑才的下落。当他依言找到林中的窝棚,却发现戴佑才已经被人勒死。而豆腐坊店主此时也已不知去向。深夜,瞿皓明再次来到叶玉瑶家。他告诉叶玉瑶,身份问题此时更是百口莫辩。
但他仍然坚信党和政府一定会为他做主。叶玉瑶表示,不论结果如何,自己愿意一直等他。次日清晨,瞿皓明将一封写给丁雨岚的信交给叶玉瑶,要她立即寄出,并说这是最后的希望。瞿皓明决定去公安局自首,重新回到监狱。向德福吃惊地发现瞿皓明等候在公安局门口。瞿皓明如实讲述了跟踪、寻找戴佑才直到发现其死亡的经过。向德福闻言依旧怒不可遏。丁雨岚调到岷水市公安局负责旧人员甄别工作。她将寄养在乡下的儿子接回,简单安顿之后立即投入工作。
顾局长从此时便对她产生了好感。丁雨岚并未忘记瞿皓明的事情,她带着儿子小京在向德福陪同下到监狱探望瞿皓明。小京见面便说自己记得瞿皓明,因为瞿皓明当天给其买了糖果。瞿皓明闻言大喜过望。走出监狱,向德福不以为然地表示,一个5岁小孩的话并不能成为有力证据。
丁雨岚来到叶玉瑶家,她发现晾在竹竿上的紫色旗袍,非常惊奇,问叶玉瑶为什么不把这件衣物也作为瞿皓明身份的证据。叶玉瑶说自己根本不懂这一切。丁雨岚为瞿皓明落实身份一事费尽周折。在有力回击了向德福种种质疑之后,却仍然难以将其说服。二人再次不欢而散。丁雨岚独自找到二野,请求对方重新为瞿皓明提供证据。向德福突然提审瞿皓明。瞿皓明不知此次等待他的,将是什么样的消息。