沉浸在失去心爱之人的悲痛和绝望中的付子龙魂不守舍，斗志全无。担心付子龙的人都焦急万分。田守义给茶饭不思的连长熬了鸡汤，请柳红妹送过去。杨严劝田守义去看看付子龙，跟着他来到付子龙寝房。
柳红妹和许雪山一软一硬劝慰付子龙振作起来，领导连队应对随时的战争。但付子龙成了一副空壳儿，消极无助，两人无功而返。然而他们离开之际付子龙眼里亮出了光芒，突然从房里出来，招呼许雪山和田守义召开作战会议，攻打日军大本营为刘燕飞报仇。被关在门外的柳红妹离开，而杨严却贴上了窗户偷听。
许雪山和田守义劝“突然复活”的付子龙不要贸然行事，但付子龙胸有成竹，给了田守义一份文件，向二人透露他把握了日军的重要弱点，随即与他们耳语。在外偷听的杨严没有听见。不久三人开门出来，付子龙嘱咐田守义必须严格保密，和许雪山交换了眼神，即刻散会。
回到住处，杨严软磨硬泡让田守义透露作战计划，田守义拗不过，透露付子龙将情报都记在一份文件上，被田守义贴身保管。杨严很想了解其内容，被田守义拒绝。此时付子龙精神抖擞，问爹要吃的。田守义带他出去吃，杨严怀有心计，跟着他们一起去。三人来到小凤家吃饭，气氛和和睦睦。付子龙胃口大开，狼吞虎咽。杨严提议和田守义会酒，付子龙也附和要一起喝。三个人欢天酒地，醉意绵绵。“迷醉”的付子龙不断向田守义交代写着重要情报的信封是攻打鬼子大本营的关键，杨严留意听着。
小凤给他们做了醒酒汤，被付子龙打翻，田守义怪嗔他，喝掉了自己的。杨严见状，放心地一饮而尽。田老汉要上厕所，杨严陪他一起去。了解情报的重要性，杨严决定放弃潜伏，趁田守义不备将他击晕，摸走了信封逃走。可是一切都是为杨严设立的圈套。付子龙没有醉倒，杨严的醒酒汤被下了巴豆。付子龙的报复行动刚刚开始，他带着田守义等人疾行前往县城附近，守株待兔。
杨严警惕地在夜色中赶路，没有发现追兵，沾沾自喜地带着情报走向县城，不料他肚中的巴豆开始起作用了。正当杨严被巴豆折磨得痛苦不堪时，田守义悄悄出现了……
杨严被田守义押到付子龙面前，八路严厉地审问他。杨严决意保命，开始卖弄自尊苦苦求情，甚至以冬子庄有家室为由，还交出私藏的钱袋请田守义抚养小儿。趁着田老汉接手钱袋，杨严将他劫持，威胁付子龙放他走。付子龙“无奈”将他放走。
然而付子龙刚带人离开，杨严立即面露凶狠，坦白自己是日本特务的事实，现在要杀死田守义。不料从田守义手里抢夺的枪没有子弹，两人一番争斗后杨严逃往县城，呼唤城门的守军掩护他。田守义取出准备的另一支枪，将其射杀。
除掉内奸，付子龙忽然不分青红皂白，把刘燕飞的牺牲，杨严的潜伏，柳家庄被占领等等一些列事件全部归咎于田守义，把他赶出了八路军。许雪山听闻，怒不可遏斥责付子龙的无情无义。躲在房里的付子龙出现，询问田守义去处，众人被他突然的转变弄得一愣。付子龙找到走出村外的田守义，为自己迁怒于父的行为道歉，把田守义劝回了八路军。
闻声赶来的香川从杨严尸体上搜出了信封。杨严，也就是井上一郎带回的“情报”表明八路军建造了一条通向县城的地道，加藤心痛井上的阵亡之余，警觉地提高大本营守备，严格搜查可能的地道出口。但实际上情报是假的，付子龙忽悠了加藤信。县城戒严，日军忙碌地搜寻不存在的地道出口，陈可立又找不到孟德才，差使小五子接送他姨太太去看戏。
冷眼旁观日军瞎忙活的付子龙接见孟德才，地下情报联络线算是重新接通。付子龙询问生化实验室的情报，孟德才不知道具体细节，只知道来自731部队的四名生化专家的名字。
日军伪军全城戒严，警惕地等待付子龙的袭击。加藤等人在大本营久等无果，忽闻香川传来外围岗哨被袭击的消息。
付子龙带队袭击炮楼和哨站，火烧之余留下一封封信件。加藤与香川从被袭的炮楼处收到信件，上书八路军将依次刺杀四名生化专家，以示对日军抓捕中国百姓进行试验的报复。加藤向四个生化专家呈现付子龙的战书，被列为第一目标的小泉不放心加藤的保护，决定立即返回满洲国。
付子龙准备着刺杀计划，只带少量的战士同行，柳红妹执意跟随。田守义为小凤打理着家，顺便向她道别，小凤心生不舍。付子龙也向许雪山道别，默契的好兄弟一直都没变。
一行人来到县城和华俊与孟德才接头，付子龙想挟持陈可立以获得确切情报。孟德才透露陈可立要陪姨太太看戏，付子龙决定在半路上拦截陈可立。
大龙和华俊扮演乡下人在街头吵架斗殴，围观群众堵塞街道，陈可立的车寸步难行。两人扭打中跌落在汽车边上，趁机划破车胎。陈可立只能带着姨太太扬招黄包车前往剧院，伪军护卫则跑步跟随。陈可立的黄包车夫是铁彪伪装的，他甩开跟随的护卫，把陈可立拉进一处僻静小巷将他甩下车。破口大骂的陈可立刚起身便见到了付子龙。
