槐花和大疤痢不告而别,回了小黑山,没想到被人盯梢。盯梢的二人虽然被老狼营的人两次抓住,但通过谎称猎户蒙混过关。槐花回到老狼营,跟众兄弟商量杀晴川的事。
夜猫子上山,言明厉害,带槐花和大疤痢回到张府。张翰涛告知槐花杀晴川的事需要再三谋划,并说晴川打算让小黑山周围的村庄搬迁,断绝小黑山的补给,动员槐花带队伍离开小黑山,槐花顾虑重重。夜晚,对眼串和夜猫子谋划刺杀晴川。
对眼串和夜猫子刺杀失败,回家向张翰涛认错,被张翰涛狠狠教训了一顿。两个调查老狼营的人向黄维山报告老狼营的具体地点,还发现他们在山上看到的女土匪与张太太一模一样。
晴川知悉后,派宪兵队上门抓捕张翰涛等人。另一边,藤野率人上山突袭老狼营,双方展开大战。老狼营的人发现寡不敌众,决定执行玉碎计划,逃走后用炸药炸毁了老狼营。晴川分别审问槐花和张翰涛,没想到两人的回答滴水不漏,晴川也暂时找不出任何漏洞。
藤野逼问抓到的老狼营的人,却反被辱骂,正在他要开枪时,晴川却表示要暂时留着他们。唐晓云又偷偷来到张府安装窃听器。夜晚,唐晓云躲藏追查的日本兵,巧遇来找大当家的大疤癞。
两人成功逃走,并告知张翰涛和槐花老狼营的兄弟被抓。槐花急切得想去报仇,张翰涛让他们冷静下来。张翰涛怒扇槐花耳光,其实是演戏给晴川的密探看。
晴川又把张翰涛和槐花叫来,试探他俩,槐花差点露馅。晴川还让张翰涛带话给大疤癞,希望大疤癞带领老狼营归顺日本军。
大疤癞忍着复仇的怒火去和晴川谈判。晴川让大疤癞投诚,大疤癞要求得到军火,两人谈判未果。
晴川故意让大疤癞带走监狱里两个受伤的兄弟,然后放狗追踪,得到了老狼营的窝点。晴川派大批人马围剿老狼营,老狼营伤亡惨重。四叔和夜猫子误打误撞闯入了大疤癞他们的集结地,但发现被日方严密封锁了起来。