晴川故意让张翰涛和槐花去认大疤癞的尸体，但槐花发现尸体不是大疤癞。钱串子意外发现赖驼子沟有一座道观被改成了日军的伤病医院，张翰涛计划将这个伤病医院炸掉。
夜猫子和四叔找到了死里逃生的大疤癞，还意外结识了刘氏兄妹，两人一个是枪械能手，一个是爆破高手。张翰涛扮成护工潜入伤兵医院，之前通过窃听得知一切的唐晓云也潜伏了进来，并在关键时候给予了张翰涛帮助。
槐花和大疤癞等人在外面等候，得到消息后里外夹攻，伤病医院遭到猛攻，伤亡惨重。在爆破之前，张翰涛冒着生命危险救出了唐晓云。晴川带着宪兵赶到的时候，只看到了杀八方留下的纸条。
日方怀疑伤病医院是抗联所为，加大力度清剿抗联。为了给老狼营的人找个落脚的地方，张翰涛想出一条妙计。他先和众参议商议在原先伤病医院的地方建造日本神社，并劝众参议捐款，此举得到了晴川的大力支持。
之后张翰涛领着晴川来到选好的神社修建现场。修建神社的工人其实都是老狼营的土匪伪装的，而晴川的到来让他们怒火万丈，差点酿出大祸。张翰涛又邀请晴川来张府做客，提议再建一个野山参栽培基地和一个伐木场，并让山民去伐木场做工，其实他的目的是将老狼营的人安排进伐木场。
晴川听说其中有黑龙会的关系，不得不同意，并要求张翰涛担任参议长。张翰涛得到消息，白露可能还活着，决心继续寻找白露。在离开伐木场的路上，张翰涛、钱串子和贺川突然发现中了埋伏。
在伐木场外，张翰涛和贺川被蒙面人偷袭，贺川条件反射性的挡在了张翰涛的前面，子弹直直地打中了贺川的肩膀。张来财在刘家铺子镇联络点不断的扇着自己的耳光，因为张来财的失误，现在日本人把所有的重点都放在清剿抗联上，而且抗联的所有的情报点都在名单上。
张来财和梁九天他们开始回忆自己前几天的经历。梁九天回忆起在香满楼的后厨里，他发现自己的金表不见了，是路上让张翰涛的护院夜猫子给摸走了。张来财和梁九天他们立刻商议出对策，兵分两路，一路负责通知潜伏在滨岛的其他同志;另一路人马配合游击队刺杀张翰涛、夺回名单。
张翰涛知道是张来财他们抗联的人刺杀自己，决定亲自登门，把金表还给他们，已消除两方的误会。张翰涛假装醉酒，让张来财把金表给拿了回去。可是张来财并不信任张翰涛，一位他是在拖延。黄公子带着手下来到圣水客栈，把男扮女装的梁九天给抓了。
在宪兵队的地牢里，梁九天受尽了拷打的折磨。黄公子拷问梁九天和游击队是什么关系，最近都做过什么案子。梁九天咬牙硬顶，不交代自己所知道的情报。在严刑拷打之下，梁久天假装晕了过去。晴川看到了这个细节，决定对梁九天实施威逼利诱的办法。
晴川把梁九天送到了医院，还许给了梁九天很多利益，梁九天的内心开始动摇。张翰涛找到了张来财，要跟他摊牌。张翰涛主动向他讲了自己炸伤兵医院的事，并承认自己就是杀八方。梁九天交代了。
黄公子带着手下立马去抓张来财，那时张翰涛正和张来财在一起。张来财发出去的那车药品被劫了下来，张翰涛赶紧打电话联系人帮忙保住这车药品。晴川已经开始怀疑张翰涛，张来财把什么都揽到自己身上，洗清了张翰涛的嫌疑。
张翰涛在书房密室里，对着供桌上的牌位喃喃自语，回想起张来财陷入绝境，自己却无可奈何，心里充满了自责。晴川没有掌握关于张翰涛的绝对证据，只好先把夜猫子给抓去问话。
晴川让梁九天指认夜猫子偷了他的手表的事情，夜猫子见抵赖不得，只好承认了。晴川顺着问金表里的名单哪去了?夜猫子假装不知道。晴川决定亲自去会一会张翰涛。在张翰涛的家里，两个人一边聊天，一边互相试探。
