张翰涛干脆吐露出来，他知道地耗子是抗联的人，还知道他们要运出一批药品。张翰涛想跟地耗子他们谈判。 张翰涛在水果铺里和贺川碰了面，问贺川事情办的怎么样了?贺川已经帮张翰涛到处托人打听，但是白露和火山还没有半点的眉目。
张翰涛和槐花在赖驼子沟的伐木厂和大疤癞会面，大疤癞把被油布盖着的木箱子打开，药品都放在木箱子里。为了不让药品受潮，张翰涛和大疤癞决定把药品给转移出去。在晴川的私人会所，晴川结识了大日本帝国的骄傲、关东军的战斗英雄冈田友山。
冈田想非礼唱破天，被晴川的手下给阻止了。冈田和晴川两个人开始有了矛盾。冈田非要得到唱破天，去找黄老爷子要人。唱破天和小包子正在睡觉，被蒙面人套上了麻袋给绑走了。
冈田把小包子给绑了起来，要当着他的面强奸唱破天。正当冈田欲图不轨之际，一块石头正好击中冈田的眼眶。冈田让几个蒙面人去追，结果什么也没发现。
冈田又欲强奸唱破天，这时候，藤野带着人赶了过来，把小包子两口给解救了。晴川答应给小包子两口一个公道。冈田和晴川的矛盾又一步升级。在宴会厅里，中秋节，滨岛大大小小的乡绅、富豪、军警、特宪纷纷前来赴宴，场面热闹非凡。
此时大疤瘌带着兄弟们埋伏在了军火库的旁边，伺机而动。小包子夫妇在台上表演，两个人假戏真唱。突然小包子抽出衣袖中的短刀冲下台来直奔冈田而去。冈田机敏的一躲，刀插在了冈田的左肩上。
登时会场大乱，唱破天和小包子被人拿枪给纷纷击毙。张翰涛看着这眼前震撼的一幕难过流泪，想上前却被槐花死死的拽住。军火库外面，人精子带着兄弟们也和守卫油料库的日本兵展开了激烈的枪战。
晴川和冈田连忙带人赶去支援。等人去支援军火库，刘氏兄妹就开始去地牢里解救犯人。正当要得手的时候，晴川又回派了几十号人，刘大壮与日本宪兵共归于尽。黄维山追人的过程中，发现了疯跛子，疯跛子佯作不知那个去救人的就是他。
在晴川的办公室，久保怒气冲冲的把晴川和冈田训斥了一顿。久保对冈田强奸戏子的事情翻了出来，但是念在冈田在“中秋大案”上的表现英勇，可以将功赎罪。久保问这次的案件是哪个组织所为。
晴川认为还能从张来财嘴里得到一些消息。张翰涛和槐花在张府里，坐在前院里看着星空发呆。槐花想套问张翰涛，在他身边的几个女人里，她占什么地位。在审讯室里，晴川问张来财，到底谁是杀八方。
张来财告诉他们，张来财就是杀八方。晴川从张来财那里得不到讯息，决定将张来财公开处死。并且在处死之前，要让张翰涛见一见张来财。张来财假装要把张翰涛给勒死，却在张翰涛的嘴边告诉他要把药材给送到什么地方。这样一来，晴川就排除了张翰涛是杀八方的嫌疑。
因为刘大壮的牺牲，大疤瘌告诉刘梅一定会替她报仇，刘梅含泪答应。夜半时分，张翰涛因为张来财的事情而睡不着觉，槐花和他在院中交心，两个人又说起了白露的事情，张翰涛说起三个女人在他心目中的地位，说槐花是“一起奋战的兄弟”，让槐花愤怒。
晴川和田中次郎在审问张来财的过程中，张来财再次重审他就是杀八方，他的金主是张翰涛，黄维山父子等人，这更让晴川和田中次郎对他产生了怀疑，晴川让张翰涛来见张来财最后一面，两个人看似剑拔弩张，可是在张来财撕咬张翰涛的过程中，把药品的运送地点告诉了张翰涛，张来财被宪兵队打死，张翰涛心痛不已。
第二日，张来财的人头就挂在了城门楼子，张翰涛和槐花看了，震惊，愤恨;“杀八方”祠堂里，张翰涛把张来财的碑位放到了案上，告诉自己，从此报仇就是自己的事情了，大疤瘌要去送药品，刘梅已经在车上了，人精子说让大疤瘌带着刘梅一起去。
