龙鸣二送喝醉的桥本太郎回家，碰到身穿日本服装的龙笑之。鸣二诧异，他不敢相信自己的眼睛，而龙笑之则根本认不出眼前的儿子。孙璃看到龙鸣二，慌忙向鸣二介绍龙笑之是自己的夫君山川正。龙鸣二迫于威胁，不得不表示会配合孙璃，永远不要让龙笑之回忆起他的真实身份。
龙鸣二陪桥本太郎到舞厅消遣，惊讶地发现台上唱歌的正是自己的妹妹龙素四。原来素四为了撑起龙家，也背着家人偷偷当起了歌女。看到桥本太郎对素四垂涎欲滴，鸣二不想妹妹被日本人戏弄，假装成她的姘头，让桥本误以为两人是老相好。龙鸣二拉着素四走进了舞池，责问她为什么来这里。龙素四却表示自己没有了家，爸爸死了，两个哥哥也变得没心没肺，然后冷漠地离开。
为了林慧如能在一个熟悉的环境里生活，云娟放下尊严与龙遵三签下了离婚书。姚凤娥也让步，允许龙家的一帮女人搬回龙家的大宅子，但开出了让龙家人给自己当佣人的条件。
龙笑之依旧生活在孙璃所编织的谎言中。桥本太郎为了让龙笑之能“真真正正”地当好日本人，决定安排他到自己身边工作。孙璃却称自己已经怀上了龙笑之的孩子，不想让龙笑之卷入到这场战争中。
龙笑之开始对自己的真实身份有所怀疑。他约见龙鸣二，想从其口中了解真相。龙鸣二见父亲已开始恢复记忆，不知是喜是忧。但为了龙笑之和家人的安全，龙鸣二警告龙笑之不要再追问过去，否则会伤及无辜。龙笑之却不死心，继续追问。鸣二最终告诉了龙笑之其本是中国人，龙笑之惊愕。
桥本太郎开始怀疑起龙笑之。为了试探他的记忆，桥本刻意带龙笑之来到夜总会观看龙素四的歌舞表演。龙鸣二悄悄打来电话，警告龙笑之不管龙素四对他流露出任何感情，他都不能有半点反应。最后龙鸣二也终于承认自己就是龙笑之的儿子，龙笑之感觉自己的身份之谜正在一步步地揭开。
龙笑之在台下观看着表演，龙素四看到龙笑之和日本人在一起，大吃一惊。龙素四叫龙笑之父亲，龙笑之却不认。一旁的桥本太郎看到龙笑之如此表现，稍显安心。上来解围的唐娜樱面对日本人打扮的龙笑之也是半信半疑，不敢相信自己的眼睛……
唐娜樱把自己的薪水交给齐冠男，要她帮忙汇去香港给龙守五做学费。齐冠男见到唐娜樱手上的瘀伤，知道她是被男人欺负。唐娜樱坦白了自己和龙素四做歌女的真相，也说出了与日本人打扮的龙笑之相遇的经过，齐冠男感到震惊。
龙笑之的记忆已经恢复。他偷偷跑出桥本家，来到龙家老宅，偷看亲人的生活情况。见到亲人生活艰苦，龙笑之心痛不已，却不能上前相认。
刘金平安从抗战前线归来，他在夜总会找到了龙素四。在自己朝思暮想的刘金面前，龙素四无颜以对。刘金要求龙素四不能再在俱乐部上班，否则会让齐冠男难过。可素四称自己已经不是当年的那个小姑娘。在与刘金一番争吵后，素四含泪跑掉。
刘荣贵约见齐冠男，称有一个报社需要摄影记者，提出让素四去报社工作。原来这份工作是刘金代找的，他希望素四能重新开始生活，齐冠男心里默默感激。
回到上海的刘金秘密进行着地下抗日工作。一日，他不幸遇上日本兵搜查，刘金反抗受伤，幸好被路过的素四救下。龙素四替刘金处理好伤口，两人也在这次经历中磨出爱的火花。刘金鼓励素四干好记者工作，照顾好家人。最后，素四送别刘金，希望他能拯救国家，早日把爱和希望带回来。
齐冠男找到龙鸣二，想知道关于龙笑之的一切真相。鸣二无奈道出了龙笑之失忆的经过。齐冠男不相信龙笑之会忘掉一切，要鸣二带自己去见他。鸣二劝齐冠男忘掉龙笑之，带一家人离开上海,否则只有死路一条。
