唐娜樱看到自己和刘荣贵的私生女阿丽也在夜总会当起了歌女，心中难过，却不敢表露。
龙家人收到龙守五从香港的来信。几个太太围在一起，分享着守五寄来的照片和书信。林慧珊看到儿子龙宝六的照片更是爱不释手。一家人感觉到龙家的希望都寄托在了龙守五和龙宝六的身上。
龙遵三的天涯咫尺分集介绍 第二部电影上映，票房并不理想，心情郁闷。姚凤娥要龙遵三与自己去见新的投资人龙鸣二。龙遵三拒绝拍摄鼓吹中日友好的电影。姚凤娥反而嘲笑遵三，其父龙笑之都改了名字，自己还假惺惺地坚持立场。龙遵三恼羞成怒，与姚凤娥吵了起来。
郭翠翠变回了有钱人，又过起了富足的生活，但她仍不忘回到龙家看望龙家人。郭翠翠希望自己可以把房子买下来，让龙家人不再寄人篱下。齐冠男则称人各有志，谢绝了翠翠的好意。
云娟临盆，姚凤娥作梗不愿帮忙。家里就剩下林慧如和云娟两个人，林慧如眼睛看不到，只能扶着云娟走下楼梯大声呼喊。紧张之际，齐冠男赶了回来。好在最后，云娟顺利生下了孩子，取名龙平安。
过去的数个月里，刘荣贵接到上级任务，已开始暗杀汉奸。这天，他又接到了新的命令，原来这次的刺杀目标是桥本太郎和“大汉奸”龙笑之……
刘荣贵埋伏在夜总会门口，用枪打伤了桥本太郎。场面一团混乱，刘荣贵见杀人的时机已过，只得抢了汽车，俘虏了龙笑之驾车远去。
龙笑之让刘荣贵杀了自己以获解脱，刘荣贵看出了龙笑之的苦衷，希望他利用这个身份做一番大事，挽回尊严。日本兵渐渐追了上来，刘荣贵为了不给龙笑之带来麻烦，不得不将其打伤，然后逃走。
孙璃给龙笑之处理伤口，龙笑之暗暗地启发孙璃，让她认识到战争的罪恶。孙璃抚摸着渐渐隆起的肚子，想到孩子的未来，思想开始有了变化。
日本人包围了刘荣贵。刘荣贵虽知道自己在劫难逃，却奋力反抗，身中数枪。桥本太郎要龙笑之结束刘荣贵的性命，表示向日军的效忠。龙笑之拿枪走向刘荣贵，刘荣贵暗示龙笑之顾全大局，且自己已做好牺牲的准备。龙笑之在悲痛中扣下扳机……
孙璃瞒着龙笑之在医院产下一子。龙笑之找到孙璃，看出她内心的自卑和痛苦。孙璃把自己的心路历程告诉了龙笑之，龙笑之感受到孙璃对自己的一番情意，给孩子取名龙七，并希望中日早日和平，让两国千千万万的家庭都能幸福团圆。
刘荣贵曾经的手下小牛不得以当起了人贩子，当他得知林慧珊一直担心林慧如的眼睛，便打起了林慧珊的主意。小牛欺骗慧珊说能带她找到高明的医生，治好如姐的眼疾。林慧珊心动，表示不论多困难也要把医生请回来。
林慧珊将自己要去找医生的消息告诉齐冠男。齐冠男一时疏忽，没有多问，只是提醒慧珊一路小心。
当林慧珊坐上离开上海的卡车后，才发现自己被小牛拐卖，不过已经太迟了。她被人贩子带到遥远的农村，卖给当地的农夫当做媳妇，开始了没有天日的生活。
齐冠男知道林慧珊失踪，悔恨不已，立即上街寻找。林慧如得知消息后，更是流下了自责的眼泪。
龙鸣二来看望母亲林慧如，安慰母亲不要为林慧珊的失踪过于难过。鸣二表示，现在自己有了金钱与地位，希望能为妈妈做一点事情。林慧如提醒鸣二，不义之财难以久享，劝鸣二回头是岸!
桥本太郎不满孙璃与龙笑之走得太近，害怕孙璃背叛天皇，心情不快。郭海峰则借机献计，想利用龙鸣二试探龙笑之对天皇的忠心。孙璃得知哥哥要让龙笑之杀死自己的儿子，暗地为龙笑之打算。
龙笑之为了骗取桥本的信任，不得不向鸣二举起了手枪。鸣二不敢相信父亲会亲手结果自己，流下眼泪。枪声响起，鸣二应声倒地……
齐冠男见到随军队回来作短暂补给的万霞。万霞带来噩耗——龙贯一牺牲在了战场上。
