老鹰决定安排他的特训三人小组，从基地出发乘飞机空降重庆，务必找到天下一号母版。首长收到“母后”关于三人小组情报，但对三 人小组此行的目的并不清楚。
三人小组半夜空降到重庆，秦天亮李荷等人奉命实施抓捕。三人小组被包围，二个特务当场自杀身亡，另一名特务被秦天亮制服活捉。
首长对特务审讯的结果并不理想，秦天亮向首长保证如果再有两三天的时间，一定能撬开特务的嘴巴。为防止特务发生意外，王专员命 马友谊和李荷24小时对其进行监控。
面对马友谊的审讯，特务供词称“天下一号”在秦天亮的身上。但是，就在这节骨眼上，特务还是服毒自尽了。
秦天亮怀疑特务的死是受老A指使，将目标指向曾在长沙工作被捕的马友谊。马友谊则怀疑秦天亮在审训特务时，曾用暗语向特务下达自杀指令，建议组织对秦天亮进行审查。
老鹰得知三人小组行动暴露自杀的消息，怀疑是老顾捣的鬼。汪兰借机向老鹰建议在香港建立自己的电台。
顾影怀疑三人小组的行踪是汪兰泄的密，两个人不免又是一番争吵。
老A命特务在春节搞一次恐怖活动，决定在自来水厂投毒，江水舟要求秦天亮弄几张自来水厂的特别通行证。秦天亮决定将计就计，引老A露面。
投毒当晚，秦天亮带人蹲守在蓄水池旁，将两名特务抓获。老都见投毒无果，怀疑秦天亮从中作梗，并将秦天亮绑架。秦天亮被朱铁和江江水舟带到老都面前，一番争论后，秦天亮向老都要求和老A单线联系。
迎来了新年，过年当晚，马友谊和秦天亮在李荷家喝酒，两人频频举杯表忠心，秦天亮不胜酒力醉倒，因找不到钥匙在李荷家睡了一宿。秦天亮将家里和办公室的锁换掉后，却在办公桌上发现了钥匙。
秦天亮到万县，从汉奸罗亭开的姨太太魏丽处了解到，原国防部大楼是由一个叫林曼的德国人设计的，但她并不知道林曼现在在哪里。
台北下达命令，同意建立香港联络站，老顾即刻官复原职，老鹰则担任“天下一号”行动组长，并从老顾家取到“天下一号”子版，发现子版中的密写图纸，老鹰要亲自动身去重庆找母版并破坏电厂。
为破解“天下一号”的爆炸装置，军管会请来了爆破及化工专家。当晚住进军管会招待所，即遭到朱铁等特务的袭击。马友谊从逃跑的特务中，发现了周江水的背影，让李荷去调查此人。
