小美的死令江水舟惊慌失措，他和朱铁追问老都：老A到底是谁?老都只能猜测说：可能是马友谊。
老都让江水舟立即和王半仙从三义庙转移，指示江水舟到事发仓库干杂工隐蔽起来。在仓库江水舟结识了袍哥兄弟王六排。
李荷随后到三义庙搜查，但没发现江水舟等人。马友谊也带伤查找江水舟的下落，老都命人把水搅浑，派特务向李荷家扔手雷，幸亏秦天亮及时赶到，带着李荷从窗户跳出。
李荷鼓起勇气向组织申请和秦天亮结婚，遭到王专员回绝，但李荷态度坚决非秦天亮不嫁。
顾影拿到了风雷的资料，顾显章认为风雷可用，即派汪兰到香港与风雷建立电台联络站，并兑换私钱，顾影对父亲的安排极不满意，带着詹西古搜查了汪兰宿舍无果。
汪兰在香港和风雷见面，得知大陆诱捕老A失败，风雷急需新的密码本。
老鹰从台北回到基地，告诉顾显章天下一号小组升级为国防部直管，并带来了新任副官张锦杉。得知顾显章在香港建立联络站和电台，老鹰让张锦杉私设监听设备，监听岛上所有电讯往来。
付德芳被借调到老鹰的天下一号行动组，因给男友陈大明私发电报让张锦杉监听到，以通共为由被严刑拷打，成了老鹰攻击顾显章的第一张牌。
老A的代号被大陆得知，使顾显章确认岛上有内鬼，蜂王和鸽子是留在了大陆还是带到了岛上?让顾显章不得不谨慎了起来，并开始对汪兰和梁晴有所怀疑。
老A暂时脱线，老都请袍哥帮忙，准备搅乱军管会内部，通知江水舟准备武器弹药。袍哥王六排带着江水舟，见到了洪升团长假扮的舵把子，拿到了武器弹药，但江水舟拿不出钱被洪升团长借故当人质扣押，并将王半仙的耳朵割下来。
老鹰想利用付德芳胁迫汪兰为他所用，又以秦天亮是共党为由抓了梁晴母子拷打审讯。但万没想到，老奸巨猾的顾显章，利用这一切给老鹰做了个局。
老鹰的举动引发了潜伏人员眷属的骚乱。老鹰自知中计，却又无计可施只好放了付德芳和梁晴母子，让张锦杉给顾显章赔罪。
汪兰从郑桐处得知了潜伏特务老A的一点讯息，但她无从判断谁是老A。
顾显章为逼秦天亮就范，借眷属闹事之际，让每个眷属都录了音，准备传给大陆。梁晴深知顾显章的真实用意，她不免为秦天亮担心。
江水舟写信让老都拿钱赎他们，老都气急败坏，安排朱铁找到秦天亮，解救江水舟和王半仙，却不知已钻入圈套。
首长和秦天亮一起听了小岛家属的录音，秦天亮明白了顾显章的用意。首长告诉秦天亮，安排洪升团长假扮袍哥舵把子，控制了江水舟的计划。秦天亮借解救江水舟和王半仙之际套取朱铁和老都的口风，但只知道老A与基地单线联系，而马友谊只是他们猜测中的老A。
顾显章以付德芳的嘉奖令和陈大明已死，继续大做文章，一面收买人心，一面打压老鹰。
海南岛的国军败军，一批批涌上小岛，顾显章利用天下一号小组招兵买马之际，让眼线陈其中想办法进入天下一号小组之中。
