老鹰让张锦杉从败军中选了五名精英，包括陈其中。在老鹰亲自训练后，某一个夜晚被派往大陆，被汪兰发现。
汪兰从老鹰的口中得知，已派五人小组赶往重庆。她回到宿舍，将这一情报发了出去。
天下一号小组的黄宁云监听到了汪兰的信号，认定是付德芳的发报手法。老鹰带着张锦杉再次抓走付德芳，顾影预感不对，向汪兰的宿舍跑去。老鹰随后也到了汪兰宿舍。两人的到来，让汪兰觉察到了危险，汪兰连夜将电台转移到童嫂处。
顾显章在审讯室里，将正在受到张锦杉侮辱的付德芳抢了回来。但老鹰用五人小组的安全对他进行威胁，使他感到了巨大的压力。
顾显章在和郑桐、顾影的交谈中确信岛上另有一部电台。他让郑桐搜查了汪兰的宿舍无果。
根据汪兰的情报，首长决定派秦天亮和洪升去香港，在重庆以外控制住五人小组。秦天亮感觉五人小组并没有和老都联系上，难道是老A单线联系的?在香港地下党风雷的帮助下，秦天亮和洪升将可疑人排查到九人。
顾显章为付德芳申请来了贞洁烈女的嘉奖令，又将陈大明的遗物在岛上搞了一个衣冠冢。付德芳悲痛欲绝，燃起了复仇的烈火。她从汪兰手中借了台收音机，开始了复仇计划。
秦天亮和洪升到了广州，在广州军管会的帮助下，确定了五人目标，并在贵阳将其一网打尽，掌控了五人小组和所携带的电台，并有了陈其中、冯路德两个突破口。
汪兰收到了风雷从香港发来的电报，被黄宁云监听到，而此时付德芳在布下复仇机关后，用汪兰借给她的收音机改造的差波器截听到了7号电台的频率。付德芳用陈大明留下的旧电台深情地发出了一段陈大明永远无法收到的电文。被再次监听到，张锦杉匆匆带人赶到付德芳宿舍，被付德芳的机关炸死。
付德芳把汪兰带到陈大明的墓前，她已知道汪兰是共产党，将写着电台频率的照片交给汪兰，听见爆炸声付德芳服毒而死。汪兰强忍悲痛将7号频率的情报发了出去。
张锦杉被付德芳炸死，老鹰说付德芳是共党，而顾显章则顺水推舟将付德芳当成蜂王了事。老鹰和顾显章都清楚的意识到，天下一号是两人谁都不能丢的重要筹码。
老鹰收到秦天亮冒五人小组之名发来的电报，信心满满。顾显章将计就计决定把汪兰借调给老鹰。
秦天亮和洪升将五人小组押回重庆，在警备区看押，首长决定以五人小组为主线，执行“泰山计划”。
秦天亮了解到“郝大河”原名冯路德，供出了青年书店这一秘密联络点。秦天亮通过朱铁江水舟证明，这不是保密局潜伏特务的联络站。
秦天亮回到家里，李荷欣喜若狂。她拿着结婚报告给秦天亮，被秦天亮婉言拒绝，让李荷万分痛苦。收发室苗师傅撮合李荷与欧权谈恋爱，被李荷拒绝。
朱铁约秦天亮探听五人小组消息被李荷跟踪，秦天亮质问李荷，李荷又一次说：我要保护你。
汪兰被调到了天下一号小组，而老鹰却让黄宁云处处防备着汪兰。
老鹰发给五人小组的电文用了密码电报，给秦天亮的下一步行动带来了困难。
