空降特务指认“天下一号”母版就在秦天亮身上，更加深了马友谊的怀疑，请示首长后决定检查秦天亮的身体，在秦天亮的腿伤中，取出了顾显章埋下的“图纸”，经检查是张假图纸。
专家来到电厂发现大量爆炸点，由于没有图纸，专家只能剪断部分爆炸点与“天下一号”总爆炸装置的联系，又分解了炸点，经对爆炸点铅酸蓄电池溶液的化验，确定天下一号自动起爆时间在半年后。
老鹰假扮老民盟成员混入原国防部大楼，见地下室戒备森严无法进入，便到电厂将专家们切断的爆炸点连接，放掉铅酸蓄电池的溶液，引爆了几个爆炸点，造成重庆市局部断电。此时，马友谊在周江水家调查，发现停电匆匆赶到电厂。
首长将破获天下一号的最后期限确定在200天以内，既1950年10月1日前，天下一号的子母版成了破获问题的关键。
顾显章派郑桐去香港建立情报站，命顾影陪郑桐前去，汪兰向郑桐推荐香港情报小组的风雷帮助他。
老鹰回到基地，向顾显章汇报了大陆已经组织专家破解天下一号，向顾显章催要母版。
香港联络站建好，汪兰看着老鹰不用密码本拟出的电码，敏锐的意识到，之前顾显章交给她发出的老鹰的电文，不单单是测试香港电台的电文，情报被错过了。
汪兰随口问付德芳，发出的电报是否还在，又借测试电台之际，给风雷发出询查电文。风雷真实身份为中共地下党员，他收到电文，顾影在旁边听出了汪兰的发报手法起了疑心，但未能译出电文。风雷按指示用老顾和老A单独联系的7号频率，将老鹰的电文按指示发给了重庆。
老都收到电文，命秦天亮去找天下一号母版交给老A，秦天亮告知老都，江水舟已暴露应立即转移。
马友谊看到秦天亮与周江水接头，判断周江水就是特务江水舟，当马友谊赶到江水舟家时，江水舟已弃家逃跑。
秦天亮单独向首长汇报了特务们新的接头地点，为引老A出洞，首长与秦天亮及洪升团长假意公开了找到国防部大楼设计图纸的消息。
收发室苗师傅看到洪升团长的到来，见李荷出于关心的问她为什么不帮秦天亮的忙，李荷赌气说她看不明白建筑图纸。
郑桐回到基地，向顾司令汇报香港电台的情况，并举荐了风雷，顾司令让顾影调查风雷。
汪兰从郑桐口中知道了7号电台是顾司令的秘密电台，与大陆的老A直接联络。
朱铁安排江水舟与秦天亮在仓库接头取设计图纸，老A也有可能现身。秦天亮为了能见到老A独自行动，李荷询问秦天亮去哪，被秦天亮借故摆脱，上了洪升团长的车，马友谊看到了秦天亮上车的背影。
江水舟怀疑朱铁让他接头有危险，骗小美替他去。
秦天亮和首长精心安排了这次接头行动，意外的是，秦天亮在接头现场只见到了跑来的小美，随后马友谊又持枪赶到，并开枪击毙了想逃跑的小美，黑夜中又有人开枪打伤了马友谊。与此同时，军管会的战士和李荷来到现场。一切完全打乱了首长和秦天亮的安排，形势骤变。首长判断此次行动中了老A的调虎离山计。
