重庆即将召开优秀党员大会，其中正在被调查的机保科刘枫也被评为优秀党员，首长命谭万和尽快审核刘枫的资料，以免特务破坏大会。
洪升在暗室里找到了天下一号的设计书，确定天下一号的总控台就在大楼的地下。并找到一份有关老鹰身份的文件，首长命内线同志调查老鹰的底细，并请爆破专家协助找出密室的机关。
老都得知我方有一批军用药品将运往前线，决定用假药调包，并安排特务在优秀党员大会上暗杀几个大人物。特务将毒药喷到一部分药品上，被谭万和发现。首长决定先将党员大会顺利召开，再研究对这些特务进行抓捕。
基地上所有电报频率都被干扰，和香港联系的电台也受阻，老顾命风雷上岛解决。
特务将刘枫绑架，表彰大会当日，朱铁混入礼堂，用胶片将发电机油槽点燃，造成大会停电引起慌乱。
朱铁暗杀不成趁机逃跑，秦天亮分析敌人的真正目地是要截获药品，命谭万和监视特务和药品的动向。
风雷来到基地，老顾一眼就认出曾在南京特训班见过他，通过和老顾的交谈，风雷怀疑老A很可能就在他以前教过的学生中。顾影赶来来汪兰宿舍调查她，风雷和汪兰只好制造在亲热的假象，遭到老顾的怀疑。
我方又在地下室发现一处机关，但没有入口，秦天亮从麦学良口中套出地下室有一个防空洞，只要找到通风口就能进到密室。
老鹰决定去重庆查找母版，将子版的密写文件收好，把空的子版交给齐君。
风雷在基地遇见了陈其中，他记起了此人真名叫陈中曾是他的学员，是1936年被转回徐州培训班的10人中的一人。风雷怀疑老A就在这10个潜伏特务里。
汪兰意识到老顾在用陈其中排查她和风雷，风雷决定继续让黄宁云当挡箭牌，造成他是共党的假象。这时，顾影带着老顾郑桐来找汪兰，汪兰只好假装和风雷是师生恋，郑桐尴尬地走开。老顾决定试探两人，请他们来家里吃饭。
饭桌上，陈其中的试探更加深顾显章对两人的怀疑，风雷走后，老顾将汪兰调到了总务处，派陈其中去香港调查风雷，并将梁晴母子秘密带到香港以控制秦天亮。
齐君将空子版交给老顾，老顾派陈其中从老鹰的办公桌里找到子版的密写文件，并复制一份，真文件命陈其中保管。
谭万和在监视特务行踪时死亡，经调查发现谭万和喝过的茶水被人投毒，秦天亮怀疑是谭万和的调查对老A构成了威胁。
刘枫从特务处逃回来，万名打探到特务要把药物运到大山残匪手中，他假扮袍哥，将残匪的秘密山路摸了出来。
洪升也找了暗室的入口，发现了天下一号的操控台，并找到了天下一号的母版文件，首长并命人复制一张假母版放到保险柜里引老A上钩。当务之急是将子母版汇合，才能拆除所有爆破点。
老鹰随后来到密室，将假母版带走，并将总控开关扳下，天下一号进入倒计时。老鹰却通知老顾母版已失，引他的人出手，老顾决定按兵不动隔岸观火。
