刘伯温为避嫌要辞官而去，可又担心将来胡惟庸得势危及大明江山。马皇后正话反说讥刺刘伯温。刘伯温无奈又答应留下。
为消除皇上误会，刘伯温、高启在朱元璋面前多方解释。高启一篇大明皇帝陵碑文更是十分精彩，博得朱元璋的欢心。
马皇后寿诞之日，群臣争相献礼，李丞相寿礼价值不菲，汤和送来淮西特产大麻饼，还有家乡菜肴，胡惟庸花了一千两金子铸了个金佛，在看刘伯温的礼物却是他自己从山上采来的一块石头，其意为大明朝坚如磐石千秋万代。
群臣为各自的寿礼议论纷纷，谁优谁劣争执不一。最后马皇后说，寿礼并不以值多少金钱为贵，重在其意义如何。她称赞刘伯温送的石头好，汤和的家乡土特产也好，接受这两份寿礼外，其他贺礼一律造册赈济皖东灾民。随之，为感谢群臣好意，马皇后亲自下厨做了虎皮豆腐等粗菜淡饭款待大家。朱元璋见状甚有感触，下旨说今后设宴待客最多四菜一汤，违者严惩不怠。
胡惟庸与即将处死的贪官订立攻守同盟互相包庇。金銮殿上，众臣议论孙芝山应该立刻处死，马皇后却说现在杀为时尚早。
胡惟庸利用朱元璋对贪官的深恶痛绝，提出要用孙芝山夫妇的人皮立‘皮场庙’，以达到灭口目的，朱元璋对胡惟庸的建议大加赞赏。
吴贵妃进谗言说出皇后功高盖主，要皇上小心待之。朱元璋不听她的话，但却提出关闭所有赌场。马皇后奏说宋敬妃确系被人欺辱，建议皇上再搞一次亲农活动，以查出真相，朱元璋应允。
胡惟庸父子得知亲农消息，密谋利用宋敬妃之事杀高启、除刘伯温废马大脚。然而事与愿违，当胡大鹏再次侵犯宋敬妃之时，被丞相李善长逮个正着，随之查清了当年强奸敬妃的人就是胡大鹏。
阴谋彻底败露，胡惟庸惊恐万分，而胡大鹏却颇有心计，他建议其父大义灭亲，无奈之下胡惟庸亲手杀了自己的长子。
宋敬妃沉冤大白，马皇后让她离开皇宫。本说一起和她离去的高启却为了官职不愿离开，马皇后知晓后大骂高启，赶到江边时，却见宋敬妃已投江自尽了。
朱元璋又可怜起胡惟庸来了，他下旨接胡惟庸二子来京，封了个六品官。马皇后听闻后说：“朱重八，你这个糊涂蛋!”
