冼星海内心悲愤万分，他拿起小提琴站在窗台上拉了起来。从黑夜拉到清晨，他的琴声让路易丝和在街头漫步的杜卡斯教授为之动容，两人不约而同的走进了星海的小阁楼……
在杜卡斯教授的安排下，星海谱写的《风》交响音乐会在巴黎音乐学院礼堂举行，星海希望和路易丝一起去听音乐会，路易丝高兴极了，精心装扮了自己，两颗年青的心越靠越近。
音乐会上，柳莺和德烈也在座。德烈万万没想到《风》的作者竟是冼星海。音乐会获得了极大的成功，杜卡斯终于收下星海为自己的学生。
艾菲尔铁塔下，星海内心充满了各种滋味……
路易丝和她的家人们也由衷的为星海感到高兴，路易丝决定进一步帮助没钢琴可用的星海，并将自己不愿示人的隐痛对星海和盘托出。原来路易丝早已考上巴黎音乐学院作曲系，但因她自视甚高，好高骛远，最后被杜卡斯教授贬为没有天赋的学生而被学校退学。她说是星海的音乐给痛不欲生的自己活下去的勇气。
星海终于拿到了巴黎音乐学院的准考证，他兴奋地拉着路易丝的手旋转起来……
杜卡斯教授将被门卫拦住的冼星海接进了音乐学院考场。星海的出色演奏令考官们十分赞赏，他终于成为了自己梦寐以求的巴黎音乐学院高级作曲班的学生。
杜卡斯教授称星海是路易丝发现的东方音乐慧星，路易丝欣喜万分。她和星海一道来到赛纳河边兴奋地挥舞着胳膊，憧憬着未来。
星海向母亲报告了好消息，又来到益友马思聪的住处，马思聪告诉星海自己决定回国去培养自己国家的音乐人才，星海闻言十分钦佩思聪。
厨师老王要在路易丝家露上一手为星海庆贺，路易丝希望借此良机向自己爱恋的人一吐心曲，可不曾想星海心中时刻铭记着母亲的叮咛和三妹的情意，没有接受路易丝的求爱，路易丝伤心地跑出了家门，庆贺宴不欢而散。
两个志趣相投的年轻人，此时内心里都翻涌着矛盾痛苦的浪花。
星海把心专注在学习中，杜卡斯教授让星海加大音乐技巧的学习力度。在教授的点拨下，星海进步神速。
路易丝依然对星海难以忘怀，她见星海学习之余还得为生存而做苦力活，心中十分不忍，善良的她又向星海伸出了援手……
圣诞夜来临了，巴黎街头呈现出一派欢乐景象，厨师老王和餐厅老板娘在圣诞夜走到了一起。老王到星海处为自己的未婚妻说情，星海笑说自己早已不介怀老板娘曾经对自己的伤害了。
杜卡斯教授也在圣诞之夜邀请自己的弟子们来家欢聚，席间杜教授演出了自己创作的新曲目，学生们听后纷纷鼓掌，只有星海说出了自己的不同看法，老师有些不快地结束了圣诞聚会。日本留学生大野大声斥责星海，并让星海向教授道歉，星海觉得自己并没有说错。
圣诞夜，路易丝在琴房里疯狂的弹奏着钢琴，苦苦思念着星海。
大野展开了对音乐系中国留学生柳莺的追求攻势，德烈看见十分不悦，强抱柳莺却被“前女友”甩了一个大嘴巴，德烈痛苦地跑去使馆向谢参赞诉苦，谢参赞劝他不必烦恼，并给了德烈一大扎“助学金”。送德烈到使馆门外，正巧星海再次过来申请助学金，谢参赞又托辞拒绝了星海应得的那份学习经费。
无法申领到助学金的星海学习之余只得四处打工，他谢绝了路易丝的经济援助，表示了要为热爱的音乐靠自己的双手去奋斗的决心，路易丝心中加深了对星海的爱恋与敬重。
又到了考试的日子，日本留学生大野自鸣得意之作被杜卡斯教授彻底否定了，认为毫无创作个性可言。教授等待着星海的到来，可外出打工挣钱糊口的星海又一次迟到了……
星海充满歉意地冲进了考场，了解了星海困境的杜卡斯教授并没有责备这个穷学生。因为手冻僵的缘故星海弹奏得并不理想，大野马上对星海冷嘲热讽。杜教授喝止了大野，且当众赞美了星海的人品，让星海扎根在祖国的土地上写出具有中国特色的作品，星海深受启发，感动得热泪盈眶。
同学夏童回国返巴黎后带来了星海母亲捎给儿子的丝巾，并告诉星海三妹已等不了那么长久如今出嫁了，星海的婚事母亲说也不会再管了。这使星海陷入了对家乡的回忆之中……
路易丝的哥哥古久里邀请星海和自己妹妹一起参加“国际工会组织”的聚会，在那里，星海又看见了夏童，直觉告诉星海夏童的身份非同寻常。
路易丝一心一意痴恋着星海，其兄古久里决定为了妹妹再请星海来家吃饭。上天不负有情人，心中没有了对三妹的歉意的星海接纳了路易丝的爱。将母亲托夏童捎来的丝巾系在了路易丝脖子上……
